ההצבעה הגורלית בצים נדחתה למחר; החוב לבעלי האג"ח - 391 מ' ד' - שוק ההון - TheMarker
תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

ההצבעה הגורלית בצים נדחתה למחר; החוב לבעלי האג"ח - 391 מ' ד'

צים ביקשה מבעלי האג”ח לוותר על זכותם זו עד לסיום הדיונים עם הבנקים או עד ל-30 בנובמבר 2013, לפי המוקדם מבין השניים

תגובות

>> שעות ספורות לפני המועד שנקבע לקיום ההצבעה של בעלי איגרות החוב של צים על מתן כתב ויתור לצים שימנע את העמדת החוב לפירעון מיידי, העלתה נציגות בעלי האג”ח שתי דרישות נוספות. דרישות אלו חייבו פרסום נוסח מתוקן נוסף של כתב הוויתור, ועל כן צפויה ההצבעה להידחות למחר ב–12 בצהריים.

צים חייבת 2.7 מיליארד דולר לבנקים, למחכירי אוניות ומכולות ולבעלי האג”ח. החברה נדרשה בידי הבנקים להציג עד סוף אפריל תוכנית לחמש שנים, שתכלול התייחסות למבנה ההון של החברה. ואולם לפי שטר הנאמנות של איגרות החוב, כניסה לדיונים על הסדר חוב נוסף מקנה לבעלי האג"ח את הזכות להעמיד את חובה של החברה כלפיהם ‏(391 מיליון דולר‏) לפירעון מיידי.

עופר וקנין

צים ביקשה מבעלי האג”ח לוותר על זכותם זו עד לסיום הדיונים עם הבנקים או עד ל-30 בנובמבר 2013, לפי המוקדם מבין השניים. נציגות בעלי האג”ח הודיעה לצים כמה שעות לפני המועד הנקוב להצבעה ביום חמישי שעבר, כי היא דורשת שתקופת הוויתור תקוצר בשלושה חודשים ותסתיים ב–30 באוגוסט. צים נענתה לדרישה, על אף שנציגיה הדגישו כי הקיצור עלול לגרום לנושים נוספים לקצר את תקופת הוויתור שלהם ולסרבל את הדיונים בהסדר עם הבנקים.

דרישה אחרת שהועלתה בידי נציגות בעלי האג”ח ‏(מגדל, הראל ועמיתים‏) היא שהחברה תתחייב שאם תידרש לתשלום עמלה משמעותית בעבור דחייה נוספת של תשלומי קרן לקבוצת נושים ספציפית - היא תביא את העניין לאישור בעלי איגרות החוב.

צים שילמה בתחילת 2013 עמלה נמוכה יחסית של 0.25% עבור דחיית חוב של 166 מיליון דולר לסוף 2014, וגם התשלום של עמלה זו נדחה לסוף 2014 - אבל היא הסכימה גם לדרישה הזו.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם