סקיילקס למחזיקים: "אנו עסק חי; ישנה קרן שתלווה לסאני 50 מיליון שקל" - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

סקיילקס למחזיקים: "אנו עסק חי; ישנה קרן שתלווה לסאני 50 מיליון שקל"

מנכ"ל החברה, יהל שחר: "בן דב גיבש לפני זמן קצר מתווה להסדר חוב יחד עם בעלי האג"ח הגדולים בידיעת הנציגות"

5תגובות

מחזיקי האג"ח של סקיילקס, להם חייבת החברה 1.5 מיליארד שקל התכנסו כעת לאסיפה בהולה בבית ציוני אמריקה בתל אביב. המחזיקים התכנסו להתייעצות על רקע הודעתה הדרמטית של החברה בשבוע שעבר כי היא חדלת פירעון וחייבת לפרוס מחדש את התחייבויותיה כלפי הנושים השונים.

המחזיקים נדהמו לגלות זאת 3 חודשים בלבד לאחר העסקה בה נמכר הנכס המהותי פרטנר לחיים סבן מבלי התרחשוית משמעותיות לאחר מכן. בקרב הנוכחים היו נציגים מוסדיים שונים, וביניהם: פסגות, ילין לפידות, מגדל שוקי הון, מנורה, אי.בי.אי, ארמונד דה רוטשילד, התעשייה האווירית, להבה ונציג אנטרופי.

עופר וקנין

יהל שחר, מנכ"ל החברה, הסביר מה תוכניותיה של סקיילקס לאור הודעתה הדרמטית מלפני יומיים. "סאני, החברה האם, הודיעה לפני מספר דקות על עקרונות הסדר המתחיל להירקם עם המחזיקים. לפי התקנות וההנחיות, איננו יכולים להכניס את הדיווידנד מפרטנר למרות שאני מעריך כי ייכנס בשנתיים הקרובות. פרטנר, בניגוד לדו"ח החצי שנתי, הכריזה כי לא תחלק דיווידנד. עקב העובדה כי אין לה מדיניות דיווידנד וכי היא הפכה לחברה כלולה, אנחנו לא יכולים לכלול הערכה של הדיווידנד שלה למרות תזרים של מיליארד שקל בשנה שילווה אותה בשנים הקרובות. מדובר בתזרים שהיה חזק וישאר חזק למרות הרגולציה שפגעה בפרטנר קשות".

שחר הסביר, כי "ישנה השפעה של מה שקורה בחברה האם על החברה הבת סקיילקס, ולכן הדירקטוריון קבע כי תהיה הערת עסק חי לפי ההגדרות החשבונאיות. נשאלת השאלה, האם למרות הערת עסק החי אנו יכולים לשלם את התשלומים הקרובים למחזיקי האג"ח. כתבנו שאנו בגיבוש למתווה לקבלת הלוואה מקרן, אך התנאי של אותה קרן הוא שיהיה הסדר בחברה האם סאני. לכן, בעל השליטה, אילן בן דב, גיבש יחד עם בעלי האג"ח הגדולים - בידיעת הנציגות - מתווה להסדר שיצא לפני כמה דקות".

אנליסט אישי  בזק

מוגש בחסות המפרסם

יהל הסביר כי "עקרונות ההסדר הם כי יהיה מימון חיצוני של 50 מיליון שקל ברמת סאני, עבור בטוחות בדמות מניית פרטנר לאחר שתשלם את החוב לבנק מזרחי. בעל השליטה ויתר על אג"ח בשווי 10 מיליון שקל לרשותו. סאני תוציא למכירה את אחזקותיה בתפוז ומובילי כאשר בעל השליטה מתחייב למחיר רצפה. בן דב יזרים 200 אלף שקל לסאני לכיסוי הוצאות. 50 מיליון שקל ישמשו לתשלום של 28 מיליון שקל לבנק מזרחי ולתשלום חלקי של אג"ח סאני. כל האג"ח הקיימים בסאני, יומרו בתמורה לאג"ח חדשות ל-4.5 שנים עם קופון. מחציתן אג"ח רגילות ומחציתן השנייה ניתנות להמרה וישאו ריבית של 15%". יהל הדגיש, כי ההסדר המוצע מוביל למסקנה שסאני מגיעה להסדר ללא הבעייתיות שבאה מכיוונה.

לסקיילקס יש כיום תשלום של 62 מיליון שקל למחזיקים. דירקטוריון החברה, לדעת יהל, מעוניין לשלם, אך התנה זאת בדחייה של 30 יום נוספים. "אנו בקשר עם הנאמנים שלכם לא מעט על מנת שתעכלו את ההחלטות שלנו. לא ידענו שהחברה היא עסק חי".

מחזיקי האג"ח נראו מבולבלים. אחד מהנציגים המוסדיים שאל "אם תהיה החלטה של כל הסדרות לחייב את החברה לשלם כעת, האם תעשה זאת?", יהל ענה בחיוב: "החברה רוצה לשלם".

נציג מגדלי שוקי הון ניסה להקשות: "סאני הגיע לחדלות פירעון לפני יותר משנה. מה בדיוק השתנה?" יהל ענה: "סאני בדיפולט מיוני 2012. באמצע היא החזירה את רוב הקרן והריבית שלה. ההבדל הוא שפרטנר שילמה דיווידנד אך הפסיקה. שוק הסלולר עבר מהפכה משמעותית. לאורך זמן, אנו רואים כי מחיר המניה של פרטנר עלה אך היא עדיין נאבקת במים הסוערים של שוק התקשורת".

"אבל האם התזרים שלכם לא נפגע?", המשיך לחקור נציג מגדל שוקי הון והוסיף, "אתם שואלים אותנו אם אתם סולבנטים או לא?". יהל ענה "החברה כן סולבנטית. היא מאשרת את התשלום ורק דוחה אותו ב-30 יום. ההשפעה המשמעותית היא עכשיו, כי אנחנו לא יכולים להראות תזרים ארוך טווח על פי החוקים שקבעה הרשות לניירות ערך".

נציג מגדל שוקי הון הטיח בו: "חברה לא יכולה לדחות על דעת עצמה את התשלום. אתם חייבים את האישור שלנו|. יהל ענה לו: "זה המצב זה מה שאנחנו הולכים לעשות. סאני במצב לא טוב כבר הרבה בימים האחרונים, ההסדר קרם עור וגידים. אנו מפרידים בין נושים פיננסים לנושים אחרים שקשורים לפעילות. עיקר תשלומי החברה הם לפעילות סמסונג. אנחנו לא חושבים שאתם רוצים שנפסיק לשלם לנכס העיקרי עליו בנוי התשלום אליכם".

"אנחנו גם לא רוצים שתפסיקו את התשלום למחזיקי האג"ח", צעק אחד המחזיקים.
 



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#