קרן טנא תמכור 25% ממניותיה באבן קיסר בהצעת מכר בנאסד"ק - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

קרן טנא תמכור 25% ממניותיה באבן קיסר בהצעת מכר בנאסד"ק

קרן טנא השקיעה במניותיה של אבן קיסר החל מ-2006 סכום של 37 מיליון דולר וקיבלה מאז 8 מיליון דולר

קרן טנא שמנוהלת על ידי אריאל הלפרין עומדת בפני אחד המימושים הרווחיים בתולדותיה. הקרן מתכננת למכור את מלוא אחזקתה (24.7%) באבן קיסר במסגרת הצעת רכש שמתוכננת להתבצע במחצית אפריל 2013, וקיבוץ שדות ים שמחזי ב-54.6% ממניותיה של אבן קיסר עשוי להצטרף במכירה של עד 7% ממניות החברה.

קרן טנא השקיעה במניותיה של אבן קיסר החל מ-2006 סכום של 37 מיליון דולר וקיבלה מאז 8 מיליון דולר, חלקה בדיווידנד ששולם על ידי החברה. שווי אחזקתה הנוכחי של הקרן במניותיה של אבן קיסר שמייצרת משטחי קוורץ למטבחים חדרי אמבט ולחיפויי קירות מגיע ל-190 מיליון דולר.

עופר וקנין

הצעת הרכש תתבצע כתחליף לעסקה של מכירת השליטה באבן קיסר יחד עם קיבוץ שדות ים שמחזיק ב-54.6% ממניותיה של אבן קיסר. עסקה מסוג זה נדונה וקודמה ביוזמת אריאל הלפרין ומקסים אוחנה, היו"ר הקודם של המועצה הכלכלית של שדות ים, אולם ירדה מהפרק דה פקטו לאחר שהקיבוץ החליט שלא לחדש את כהונתו של אוחנה כיו"ר המועצה הכלכלית בשל התנגדותו לכפל התפקידים של אוחנה:

יו"ר אבן קיסר ויו"ר המועצה הכלכלית בקיבוץ בחר בעמיר רותם, לשעבר מנכ"ל אבן קיסר, כיו"ר המועצה הכלכלית וזה הודיע מיד לאחר מינויו כי תהליך מכירת השליטה באבן קיסר תיכנס לבחינה ממושכת. הכרזה זו יחד עם עלייה של 50% במחיר המניה לשווי של 768 מיליון דולר הקפיאה את המכירה, ומצד שני מאפשרת לאריאל הלפרין ולקרן טנא למכור את אהחזקה ברווח נאה, גם ללא פרמיית שליטה, שהיתה משיגה אילו ההחזקה היתה נמכרת יחד עם זו של שדות ים לקרן השקעות פרטית או לגורם אסטרטגי.

מכירת אחזקותיה של קרן טנא וחלק ממניות קיבוץ שדות ים טעונה פרסום תשקיף כדי לרשם את המניות למסחר בנאסד"ק. המניות של שני הצדדים אינן רשומות למסחר, שכן על פי כללי הבורסה האמריקאית, רק המניות החדשות שהונפקו במסגרת הנפקתה הראשונית של החברה במארס 2012 נרשמו למסחר.

חברת אבן קיסר נערכת לפרסום תשקיף על בסיס הדו"ח הכספי המלא (20-F) ל 2012 שיפורסם בימים הקרובים. התשקיף יפורסם ככל הנראה בתחילת אפריל 2013 ומיד אחרי פרסומו ככל הנראה לאחר הפסח יצאו מנהלי החברה ובעלי מניותיה לרואד שואו בשוק  ההון האמריקאי. החתם המוביל של הצעת הרכש צפוי להיות בנק ההשקעות JP Morgan.

אסיפת חברי קיבוץ שדות ים צפויה להחליט עד לסוף מארס בנוגע להיקף המכירה של מניות הקיבוץ בחברה אם בכלל.המועצה הכלכלית של הקיבוץ צפויה להמליץ לאסיפה למכור לא יותר מ-7% ממניות אבן קיסר, וזאת משום שהקיבוץ מעוניין להחזיק ב-50% לפחות ממניותיה של אבן קיסר, ומשום שמכירת 7% תוריד את החזקות הקיבוץ באבן קיסר ל-45% בדלול מלא (בהנחה של מימוש מלוא האופציות שהוקצו לבכירי החברה). ירידה מתחת לסף זה תחייב את שדות ים על פי חוק החברות לפרסם הצעת רכש מיוחדת אם יהיה ברצונו להגדיל בעתיד את חלקו באבן קיסר מעל 45%.
 



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#