המו"מ בין אי.די.בי לנציגות בעלי האג"ח שוב הגיע למבוי סתום - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

המו"מ בין אי.די.בי לנציגות בעלי האג"ח שוב הגיע למבוי סתום

לאחר פגישה עם החברה אתמול התברר כי החברה לא הסכימה להתקדם באף אחד מסעיפי הסדר החוב ■ מוסדי בכיר: "העובדה שהנהלת אי.די.בי עדיין יושבת על הבמה ומהתלת באנשים היא הזויה" ■ אי.די.בי: "המו"מ נמשך ואנו מקווים שיסתיים בהסדר הוגן"

12תגובות

נציגות מחזיקי איגרות החוב של אי.די.בי אחזקות מרימה ידיים. בהודעה שפירסמה היום מסרה הנציגות כי המשא ומתן שהיא מנהלת מול החברה על חובות של 1.7 מיליארד שקל הגיע למבוי סתום. הודעת הנציגות היא על רקע פגישה אתמול (ה') בינה ובין החברה. 

הנציגות, שכוללת את מנכ"ל גלעד קרן פנסיה יואב ערמוני, אלכס סורז'קו מאקסלנס ויוני שר, הסבירה כי "מזה שלושה חודשים אנו מנהלים משא ומתן עם החברה. קבענו לעצמנו קווים מנחים, אך נראה כי החברה מפרשת את הקווים הללו כקווים שאפשר להתמקח עליהם". 

אוליבייה פיטוסי

"התברר שהחברה אינה מוכנה להתקדם ולו בסעיף אחד במתווה הסדר החוב. לאור חוסר רצונה של החברה להתקדם במשא ומתן אין לנו אלא להגיע למסקנה שהמשא ומתן הגיע למבוי סתום", קובעת הנציגות.

הנציגות מסרה עוד כי "לאור חוסר ההפנמה של החברה את מצבה במשא ומתן עליה לקדם ביתר שאת את החלופות האחרות העומדות לרשותה, וביניהן העברת השליטה בחברה לידי מחזיקי האג"ח, או לחלופין לבחון פעם נוספת הסדר משולב עם נציגות אג"ח אי.די.בי פיתוח". חברי הנציגות הדגישו כי "כל האופציות הללו נמצאות על השולחן והן נבחנות במונחי התועלת הכלכלית למחזיקי האג"ח".

הנציגות הסבירה כי "המשא ומתן מתנהל על בסיס מספר עקרונות יסוד: הזרמת מזומנים מהותית, קבלת שיעור מסוים מהאקוויטי בחברה, ופריסה מחדש של חלק מהחוב למשך זמן סביר. יש לציין, כי בתחילת הדרך החברה לא קיבלה כמעט אף אחד מהעקרונות הללו ושגתה באשליות שניתן להמשיך ללא הסדר חוב. עם התקדמות המשא ומתן, החברה קיבלה את העקרונות החשובים הללו, אך הפערים בכל שלושת העקרונות עדיין משמעותיים".

נראה כי הנציגות מתחה קו אדום ומסבירה כעת לנציגי החברה כי "הזמן שעומד לרשות החברה אינו בלתי מוגבל ולמען הדיוק זמנה מוגבל מאוד. בשבועיים הקרובים תתקיים אסיפת בעלי אג"ח שתידון בתשלום הריבית שהתאריך הקובע שלו הוא ה-19 במארס. בהינתן לוח הזמנים הצפוף, על החברה להפנים ומוטב מוקדם מאשר מאוחר, כי עליה להתקדם ולהסכים למתווה המוצע על ידי הנציגות".

אתמול התקיימה אסיפת מחזיקי איגרות חוב שאמורה היתה לדון בהארכת האופציה שניתנה לאדורארדו אלשטיין להשקיע בחברת גנדן 75 מיליון דולר נוספים. התוצאות של ההצבעה טרם התקבלו. לאחר האסיפה טען נציג של אחד הגופים המוסדיים כי "העובדה שהנהלת אי.די.בי עדיין יושבת על הבמה ומהתלת באנשים היא הזויה".

מאי.די.בי נמסר בתגובה: "המו"מ נמשך ואנו מקווים שיסתיים בהסדר הוגן".

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#