תשובה מצמצם חובות: פדיון מוקדם לאג"ח אלעד קנדה - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

תשובה מצמצם חובות: פדיון מוקדם לאג"ח אלעד קנדה

בהמשך למחיקת מניותיה של אלעד קנדה מהמסחר, החליט תשובה לבצע פדיון מוקדם מלא בהיקף של 176 מיליון שקל לאג"ח ■ האג"ח מזנקות הבוקר בשיעור של 6%

6תגובות

בשעה שאנשי העסקים נוחי דנקנר ומוטי זיסר נאבקים בכל כוחם לעמוד בהחזרי ההלוואות למחזיקי האג"ח, יצחק תשובה מחליט לעשות זאת לפני המועד המקורי. חברת אלעד קנדה, שבבעלותו המלאה של תשובה ופועלת בתחום הנדל"ן המניב וייזום למגורים בצפון אמריקה, הודיעה הבוקר כי תבצע פדיון מלא לסדרת אג"ח א' בהיקף כולל של כ-176.5 מיליון שקל ע.נ (ובסכום כספי של כ-203.5 מליון שקל).

הפדיון יבוצע לפי מחיר של כ-1.15 שקל לכל 1 ע.נ אג"ח, גבוה בכ-6.6% ממחיר השוק הנוכחי של האג"ח. על רקע זה מזנקות הבוקר אג"ח החברה בשיעור של 6% והן נסחרות בתשואה לפדיון של 3.1%. יום המסחר האחרון באג"ח החברה נקבע ל-1 במארס 2013 והפדיון ייעשה ב-16 במארס.

תומר אפלבאום

איגרות החוב מסדרה א' הונפקו בחודש מאי 2011 והן מדורגות בדירוג A2 באופק יציב על ידי חברת מדרוג. האיגרות אינן צמודות למדד והן נושאות ריבית שנתית בשיעור של כ-7.45%. המח"מ של האג"חים עומד כיום על כ-2.9 שנים. 

מהלך הפדיון המוקדם של איגרות החוב בה בהמשך למחיקת מניותיה של אלעד קנדה מהמסחר בבורסה בחודש ינואר האחרון באמצעות מהלך של הצעת רכש. במסגרת הצעת הרכש, נרכשו אחזקות הציבור באלעד קנדה (כ-11.3%) תמורת כ-220 מיליון שקל.

נכון ל-30 בספטמבר 2012, היו בקופת אלעד קנדה מזומנים בסך של כ-171 מיליון דולר קנדי, כאשר סכום זה אינו כולל את התמורה אשר התקבלה עם השלמת העסקה למכירת פרוייקט "אולימפיק וילאג'" במהלך חודש נובמבר אשתקד בתמורה ברוטו של יותר מ-176 מיליון דולר קנדי. הונה העצמי של אלעד קנדה ל-30 בספטמבר עמד על כ-505 מיליון דולר קנדי, כ-44% ממאזנה.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#