גיוסים מוצלחים לחברות הנדל"ן אזורים ואיי.די.או גרופ - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

גיוסים מוצלחים לחברות הנדל"ן אזורים ואיי.די.או גרופ

אזורים שבשליטת הרשי פרידמן גייסה 205 מיליון שקל במסגרת השלב המוסדי; איי.די.או גרופ שבשליטת שיכון ובינוי השלימה את השלבים המוסדי והציבורי שבמהלכם גייסה 85 מיליון שקל

תגובות

חברת הנדל"ן אזורים שבשליטת הרשי פרידמן גייסה 205 מיליון שקל במסגרת השלב המוסדי של הנפקת סדרה 9 החדשה. התשואה שנקבעה במכרז היא 5.4% צמוד מדד - מרווח של 5% לעומת אג"ח משלתית בעלת מאפיינים דומים. במהלך השלב המוסדי נרשמו ביקושים של למעלה מ-400 מיליון שקל. מחר צפוי להתקיים השלב הציבורי שבמהלכו אמורה החברה לגייס עוד 45 מיליון שקל, כך שהיקף הגיוס הכולל יגיע ל-250 מיליון שקל.

אזורים העניקה לרוכשי האג"ח שעבוד שלילי על מניות חברות הבנות הפרטיות התזרימיות. את הגיוס הוביל קונסורציום בראשות לאומי פרטנרס חתמים,המנוהלת על ידי עופר גרינבאום. הגיוס ישמש את אזורים לצורך מחזור חוב ורכישת האחזקות של מגדל (9%) בחברות הבנות א.ח.ל.ר ואזורים בניין. במקביל מקדמת אזורים בימים אלה את העסקה למכירת אחזקותיה (50%) בקניון עיר ימים שבנתניה לקבוצת גזית ישראל-הראל תמורת כ-390 מיליון שקל.

.

דרור נגל, המנכ"ל החדש של אזורים ציין כי "עוצמת הבטוחות ואטרקטיביות ההנפקה, באה לידי ביטוי ברמות הביקוש המרשימות בהנפקה זו ואנו מודים למשקיעים שנתנו בנו אמון והפנימו את ערך נכסיה של החברה ואת הפוטנציאל האדיר שלה בתחום נדל"ן מגורים בישראל. נמשיך במגמת מימוש נכסים שאינם בליבת פעילותנו ונקדם פרויקטים למגורים לא ממומשים למצב של שיווק ובנייה".

גם חברת הנדל"ן איי.די.או גרופ שבשליטת שיכון ובינוי השלימה את השלבים המוסדי והציבורי שבמהלכם גייסה 85 מיליון שקל. התשואה של איגרות החוב נקבעה על 4.45%, כשבמהלך ההנפקה נרשמו ביקושים בהיקפים הגבוהים פי שלושה מהגיוס בפועל.

איי.די.או, המנוהלת ע"י שלמה זהר, פועלת בתחום רכישה והשכרה של דירות למגורים בגרמניה - בעיקר בבירה ברלין ומחזיקה שם בפורטפוליו של כ-4,000 דירות. הגיוס הנוכחי מיועד לשמש את החברה לצורך רכישות חדשות.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#