תשובה מנסה להקטין המינוף ולהגדיל קופת המזומנים: מבקש 800 מ' יורו עבור דלק אירופה - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

תשובה מנסה להקטין המינוף ולהגדיל קופת המזומנים: מבקש 800 מ' יורו עבור דלק אירופה

לדלק אירופה התחייבויות לבנקים הממנים הן בחו"ל והן בישראל של כ-360 מיליון יורו, כך שאם העסקה תצא לפועל, קבוצת דלק לא צפויה לרשום רווח חשבונאי מהותי

12תגובות

קבוצת דלק, שבשליטת יצחק תשובה ובניהולו של אסי ברטפלד, ממשיכה בניסיונות לקידום מהלכים להקטנת המינוף והגדלת קופת המזומנים של החברה. דלק החליטה במהלך החודשים האחרונים להעמיד על המדף את דלק אירופה, זרוע האנרגיה שלה באירופה, שבשליטת קבוצת דלק (80% ) ודלק ישראל (20%). לצורך המכירת, תסתייע קבוצת דלק בשירותי בנק ההשקעות מריל לינץ' בנק אוף אמריקה, שהסניף שלו בישראל מנוהל ע"י יורם ענבר. ככל הידוע, דלק תבקש עבור דלק אירופה לפחות כ-800 מיליון יורו.

לדלק אירופה התחייבויות לבנקים הממנים, הן בחו"ל והן בישראל (בעיקר דיסקונט ולאומי) של כ-360 מיליון יורו, כך שאם העסקה תצא לפועל לפי השוויים הללו, קבוצת דלק לא צפויה לרשום רווח חשבונאי מהותי אם בכלל. עם זאת, היא תוכל לקבל חזרה את הלוואות הבעלים שהעבירה לדלק אירופה לטובת פעילותה והתרחבותה. כמו כן, היא תהנה מתזרים מזומנים חופשי של כ-350 מיליון יורו.

תומר אפלבאום

בין המתעניינים ברכישת דלק אירופה נמנים קרן ההשקעות הפרטיות (פריווט אקוויטי) טקסס פסיפיק גרופ (TPG), שצירפה לשורותיה את הוד גיבסו, לשעבר יו"ר דלק אירופה; קרן ביין; וכן גופים בינלאומיים נוספים. עדיין לא ברור מתי והאם העסקה תקרום עור וגידים. בעבר ניסתה דלק להנפיק את דלק אירופה באחת הבורסות בחו"ל או בישראל אך המהלך לא יצא לפועל.

במהלך השנים האחרונות קבוצת דלק העמידה על המדף וניסתה למכור גם את קבוצת הביטוח והפיננסים הפניקס וגם החזקות של 50% ב-IDE אך ניסיונות אלו לא הסתיימו בהצלחה בינתיים. עם זאת, דלק נצלה את הזינוקים במניית דלק US ומכרה במהלך 2012 את מניותיה ביותר מ-800 מיליון שקל, בנוסף למכירת השליטה בדלק רכב (22%) לידי גיל אגמון ב-2010.

דלק אירופה, המנוהלת על ידי בועז צ'צ'יק, לשעבר מנכ"ל ויזה כאל, פועלת בתחומי חנויות נוחות ותחנות דלק ברחבי מדינות הבנלוקס (בלגיה,הולנד ולוקסמבורג) וכן בצרפת. החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2012 עם רווח תפעולי תזרימי (ה-EBITDA ) של כ-415 מיליון שקל.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#