מפרקי בסר אירופה: "מוקש נגד הנושים בהסכם המכירה בקפריסין" - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

מפרקי בסר אירופה: "מוקש נגד הנושים בהסכם המכירה בקפריסין"

לפי ההסכם, במידה שמחזיקי האג"ח יגררו את החברה לפירוק, הרוכש יוכל למכור את הקניון ב-14.7 מיליון שקל חזרה לחברה תמורת 23 מיליון שקל - פי 1.55 ממחיר הרכישה

2תגובות

המפרקים של בסר אירופה, עוה"ד גיא גיסין ורענן קליר, הגישו לסגנית בית המשפט המחוזי, השופטת ורדה אלשיך, דו"ח ראשוני בו הם קובעים כי העסקה בה מכרה החברה 15% מהנכס המהותי שלה ההקניון בקפריסין, מעלה תמיהות. לדעתם, הצדדים הכניסו להסכם הוראות היוצרות "מוקשי הגנה" מפני נושי החברה - מחזיקי האג"ח - שמא יעזו לפתוח נגדה בהליכי חדלות פירעון.

ל-TheMarker נודע, כי איש העסקים שמואל רבינא, המיוצג על ידי עו"ד איתן שמואלי, רכש מהחברה 15% מהקניון בקפריסין בתמורה ל-14.7 מיליון שקל. על פי דו"ח המפרקים, החברה הסכימה לחתום על הסכם עם "הוראה חריגה ותמהה בה התחייבה כי אם יחפוץ - תמכור לו בעוד 3 שנים 15% חזרה תמורת 23 מיליון שקל - פי 1.55 מסכום ההשקעה שנתן.

עופר וקנין

זאת ועוד, נקבעה בין הצדדים הוראה נוספת, כי אם החברה תפסיק לפעול או ימונה לה מפרק, הרוכש יוכל להפעיל את אופציית המכירה בחזרה לחברה (אופציית PUT) ולכפות עליה לרכוש ממנו מיידית את הקניון מבלי להמתין 3 שנים עבור 23 מיליון שקל. בפועל, אם החברה תפורק כעת, קופת הנושים תפסיד 8 מיליון שקל בגלל ההסכם.

המפרקים טוענים כי " יש מקום לבחינה מעמיקה של העסקה, הצדדים המתקשרים בה והקשר שלהם - ככל שקיים - לבעלי השליטה ונושאי המשרה בחברה לפני שהחברה תשלים אותה".

עוד טענו המפרקים כי "יש לבחון לעומק האם דיווחי החברה למחזיקי הני"ע שלה על הוצאת השומות והסכם השומות ומשמעויותיהן הפיננסיות היו אכן דיווחים מלאים כדין וכנדרש, בהתאם להוראות החוק ותקנותיו". לכן, דרשו המפרקים לעצור התשלומים לרשויות המס ולמשוך רק תשלומים שוטפים.

בתגובה לדו"ח, הגישה החברה כתב עמדה לבית המשפט בו היא כותבת "אין בדו"ח הנאמנים דבר וחצי דבר שלא דווח על ידי החברה, ולא היה ידוע לנאמנים מחזיקי האג"ח, כמו גם לציבור מחזיקי הני"ע של החברה, לפני הדיווח". עוד הסבירה החברה כי "אין קשר בין רוכש הזכויות בקניון בקפריסין לבעלי השליטה או החברה".

לפני מספר ימים פירסמה החברה הודעה למשקיעים כי גורם חדש הקשור לרבינא, ומיוצג על ידי אותו עו"ד, מעוניין להשקיע בחברה ולכן היא מבקשת כי החברה לא תפורק והמפרקים ישמשו רק כבעלי תפקיד לתקופה הקרובה - כך שתוכל להגיע להסדר עם המחזיקים.

בתגובה, הלינו לבית המשפט מחזיקי האג"ח של סדרה ח', באמצעות עו"ד עדי פיגל, כי עיתוי הגשת ההצעה, כמו גם זהות "המשקיע הזר" - שלא הוצגה כראוי בבקשת החברה - מלמדים כי אין מקום להארכת תקופת הביניים.

לטענתם, לא מדובר ב"משקיע זר" אלא בגורם המיוצג על ידי עו"ד של הרוכש מול החברה בקפריסין, והינו גורם קשור לעסקת הקניון. כמו כן, התנהלות החברה מעלה חשש כי כל רצונה הוא למנוע הליכים כלפיה ולמנוע פעולות שיגנו על האינטרסים של מחזיקי האג"ח.

בסר אירופה חייבת למחזיקי האג"ח 95 מיליון שקל - 28 מיליון שקל לסדרה ח' ו-67 מיליון שקל לסדרה ט'. החברה התנהלה באחרונה עם הערת עסק חי בדו"חותיה בשל העובדה כי תזרים המזומנים החזוי הציג שחסרים לה 45 מיליון שקל לשלם את חובותיה.
 

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#