אי.די.בי לא מתייאשת: הציעה הסדר חדש למחזיקי האג"ח - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אי.די.בי לא מתייאשת: הציעה הסדר חדש למחזיקי האג"ח

ההנהלה הציעה להעביר מיידית 350 מיליון שקל לידי המחזיקים, כמו גם להנפיק 2 סדרות חדשות בשווי כולל של 1.25 מיליארד שקל

36תגובות

אי.די.בי אחזקות, החייבת 1.75 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח שלה ו-300 מיליון שקל לבנקים, הציעה הסדר חדש לנציגות האג"ח. על פיו, המחזיקים יקבלו ביום חתימת ההסדר 350 מיליון שקל במזומן, שיחולקו על פי הסכמת הנציגות בין כלל הסדרות. את המזומן מתעדת אי.די.בי אחזקות לקבל כהזרמה מהחברה האם גנדן, וכן להשתמש ב-200 מיליון השקל שנמצאים כעת בקופה.

אי.די.בי מוכנה לחתום כחלק בלתי נפרד מההסדר, כי גנדן תזרים 200 מיליון שקל לקופת החברה מיידית, 55 מיליון שקל נוספים כעבור 3 שנים והזרמה נוספת של 55 מיליון כעבור שנה.

דודו בכר

מעבר למזומן של 350 מיליון השקלים, אי.די.בי מציעה למחזיקים להחליף את הסדרות שנסחרות היום בשוק בשווי כולל של 300 מיליון שקל בשתי סדרות חדשות, בשווי כולל של 1.25 מיליארד שקל.

על פי ההצעה החדשה, הסדרה האחת תיפרע החל מעוד 5 שנים, תיפדה סופית בשנת 2024 ותשא ריבית של 5%. סדרה נוספת היא סידרה שהקרן והריבית שלה יפרעו בתשלום אחד בשנת 2023 גם היא תשא ריבית של 5%. בנוסף, יקבלו המחזיקים 15% ממניות אי.די.בי אחזקות ושיעבוד שלילי על כלל מניות אי.די.בי פיתוח, החברה הבת.

השבוע אמור להגיע לארץ המשקיע הארגנטינאי אדוארדו אלשטיין, המעוניין להשקיע 75 מיליון דולר בגנדן. אלשטיין ייפגש עם נציגות מחזיקי האג"ח של אי.די.בי ועם ההנהלה ויבהיר מפורשות האם הוא מתכוון להשקיע או לא.

ההצעה החדשה התקבלה על אף איומי הפירוק שנשמעים מצד נציגות מחזיקי האג"ח של אי.די.בי פיתוח, המנסים לאחד כוחות עם נציגות מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות בכדי לפרק את הקונצרן ולהשתלט על החברה.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#