רוסק עמינח שמה יד על 40 מ' ש' מכספי אלשטיין - ומצפה לעוד - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

רוסק עמינח שמה יד על 40 מ' ש' מכספי אלשטיין - ומצפה לעוד

אלשטיין העביר 100 מיליון שקל לגנדן בספטמבר 2012, וכמעט כל הכסף הועבר לנושים ■ 31 מיליון שקל הועברו לבעלי אג"ח ב’, 40 מיליון שקל לבנק לאומי, ו-15 מיליון שקל הועברו למזרחי

9תגובות

אתמול בבוקר הפיץ דובר קבוצת אי.די.בי לתקשורת מכתב שנשלח אליו מאדוארדו אלשטיין, המשקיע החדש בגנדן, החברה האם של אי.די.בי אחזקות. במכתב נכתב: "אנחנו מודעים לאתגרים העומדים בפני הקבוצה, לרבות המהלך לגיבוש הסדר חוב באי.די.בי אחזקות. מהלך זה מתבצע בידיעתנו ובתיאום מלא עמנו. נציג מטעמנו אף נמצא באופן קבוע במטה אי.די.בי בישראל ומלווה מקרוב את ההליך.

"אנחנו משוכנעים כי באמצעות המגעים המתנהלים בין אי.די.בי אחזקות, בעלי מניותיה ומחזיקי האג"ח ניתן למצוא פתרון הוגן, שישרת את טובת החברה וכל בעלי החוב שלה, וכן יאפשר להנהלת אי.די.בי לייצב את החברה ולהחזירה למסלול של צמיחה ורווחיות. אנחנו פועלים כדי להגדיל את השקעתנו בגנדן ובקבוצת אי.די.בי. בשבוע הבא צפוי אלשטיין להגיע לביקור נוסף בישראל במטרה לקדם את העסקה".

ניר קידר

דנקנר, בעל השליטה באי.די.בי, תלוי כיום באופן מוחלט בהחלטות של אלשטיין. בימים האחרונים נודע ל-TheMarker כי מתוך 60 מיליון השקלים שנשארו בגנדן מההשקעה של 100 מיליון שקל של אלשטיין, בנק לאומי כבר קיבל על חשבון החוב אליו כ-40 מיליון שקל. התשלום הזה שיכנע את מנכ"לית לאומי, רקפת רוסק עמינח, להניח בינתיים לדנקנר במאמציו להגיע להסדר חוב בחברה. מאמצים אלו כוללים ניסיון לשכנע את אלשטיין לממש אופציה להשקעה נוספת של 300 מיליון שקל בגנדן. היקף החוב של גנדן ללאומי, אחרי התשלום הזה, הוא כ-450 מיליון שקל. את הסכום הזה הבנק כבר הפריש.

כנראה שגם בנק מזרחי טפחות, שהחוב של גנדן אליו מסתכם ב-85 מיליון שקל, קיבל סכום של 15-10 מיליון שקל על חשבון החוב אליו. גם זאת במטרה לאפשר לדנקנר מרווח זמן כדי לנהל את המגעים עם בעלי החוב של אי.די.בי אחזקות. להחלטה של אלשטיין על מימוש האופציה תהיה השפעה לא רק על מצב החוב של לאומי ומזרחי טפחות, אלא גם על סיכויי ההצלחה של הסדר החוב בין אי.די.בי אחזקות לבעלי האג"ח שלה.

אי.די.בי אחזקות חייבת 1.7 מיליארד שקל לבעלי האג"ח ו-300 מיליון שקל לבנקים. במכתב ששלח אלשטיין אין עדיין כל התחייבות להשקעה. לאומי מחזיק בשעבוד על 30.7% ממניות אי.די.בי אחזקות, ששווי שוק שלהן הוא כ-160 מיליון שקל, וכן בערבויות אישיות של דנקנר שהעמידה גנדן בשווי מוערך של כמה עשרות מיליוני דולרים. הערבויות האלו אינן מכסות את מלוא החוב.

בניגוד למהלך שרוקם עתה בנק פועלים עם מוטי זיסר, לאומי בוחר בטקטיקה שלא להתעמת עם דנקנר ולא לכפות עליו לפנות את הכיסא. שכן לאומי נמצא כמה קומות מעל הנכסים התפעוליים (גנדן מחזיקה באי.די.בי אחזקות, שמחזיקה באי.די.בי פיתוח. מתחתיה מצויים נכסים תפעוליים). לכן פירוק של גנדן כיום בידי לאומי והשתלטות על 30% ממניות אי.די.בי אחזקות - יובילו לנקיטת צעדים דומים בידי בעלי האג"ח של אי.די.בי אחזקות ושל אי.די.בי פיתוח. המניות שבידי לאומי לא יהיו שוות דבר במקרה של השתלטות כזו.

אתמול נערכה פגישה בין שתי נציגויות האג"ח של אי.די.בי אחזקות ואי.די.בי פיתוח. בפגישה לא הושגו הסכמות לגבי ההצעה של הליכה משותפת לפירוק אי.די.בי אחזקות והשתלטות על אי.די.בי פיתוח.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#