הקבוצה של ברנר מתפרקת: כלל מעוניינת להשתלט על קמור אירופה - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

הקבוצה של ברנר מתפרקת: כלל מעוניינת להשתלט על קמור אירופה

אג"ח קמור אירופה, 27 מיליון שקל בסך הכול, מבוטחים על ידי כלל ■ לפני מספר ימים ביקש גם בנק הפועלים להשתלט על מניות אגרי השקעות, העומדת בראש הקבוצה של ברנר, על רק אי פירעון חובות ■ מניית קמור איבדה היום 14%

3תגובות

הנושים מהדקים את הלחצים סביב קבוצת החברות של דני ברנר. כלל ביטוח, המבטחת את סדרת האג"ח של קמור אירופה, החליטה לפעול למימוש הבטוחות ולהשתלט על מניות קמור אירופה (100%). כלל, שפנתה לבית המשפט בעניין, מבקשת למנות את עו"ד ארז חבר ככונס הנכסים של החברה, שיפעל למכירת המניות ולהחזר החוב.

קמור אירופה, הפועלת בתחום הנדל"ן ביבשת, היא החברה הנכדה של אגרי השקעות והחברה הבת (50%) של קמור - חברת הנדל"ן והספנות שנקלעה לקשיי נזילות קשים ומנהלת בימים אלה מגעים להסדר חוב עם נושיה. קמור אירופה חייבת לבעלי האג"ח כ-27 מיליון שקל ונושאת הערת "עסק חי". שוויה בספרים שלילי - כלומר סך ההון שהושקע בחברה כבר נמחק כולו.

מוטי קמחי

אג"ח קמור אירופה הונפקו באפריל 2006. האג"ח, שנושאות ריבית צמודה של 4.95% בדירוג Aa1 על ידי מידרוג, לא נסחרות בבורסה אלא רק בין הגופים המוסדיים (רצף מוסדי). היקף הסדרה המקורי עמד על 70 מיליון שקל. במהלך השנים, פרעה החברה את מרבית החוב כאשר ב-2013 היא צריכה לפרוע את יתרת הסדרה - 27 מיליון שקל.

קופת קמור אירופה כמעט התרוקנה לחלוטין. נכון לסוף הרבעון השלישי, לחברה יתרות מזומנים ושווי מזומנים של 10.5 מיליון יורו, אל מול התחייבויות שוטפות (אג"ח והלוואות בנקאיות) של כ-150 מיליון יורו. ואולם, למזלם של בעלי האג"ח, אג"ח קמור אירופה נושאות בטוחה משמעותית - פוליסת ביטוח של חברת כלל.

כחלק מתנאי הפוליסה, חברת הביטוח התחייבה לשלם למחזיקי האג"ח תשלום מלא של כל סכומי הקרן, הריבית והפרשי ההצמדה המבוטחים באגרות החוב. הפוליסה, שכנגדה שועבדו מלוא מניות קמור אירופה, מנעה עד כה הורדת הדירוג של האג"ח, אלא רק הצמדה לדירוג של כלל ביטוח. זאת, בעוד שדירוג האג"ח של החברה האם, קמור, כבר הגיע לחדלות פירעון.

בשבוע שעבר גם בנק הפועלים פעל למימוש הבטוחות הקיימות לו כנגד חובות בהיקף של 160 מיליון שקל של אגרי השקעות וקמור. הבנק חילט פיקדון בסך 80 מיליון שקל כנגד חובות קמור, ופנה לבית המשפט בבקשה למנות כונס נכסים ולהשתלט על מניות קמור (63%) המשועבדות לו כנגד חובותיה של אגרי השקעות (69 מיליון שקל). מניית קמור איבדה היום כ-14%, ושווי הבטוחה ירד ל-25.3 מיליון שקל בלבד.

על מנת לעמוד בפירעון החובות הכבדים, קמור דיווחה לפני מספר שבועות כי היא נערכת למכירת פעילות הספנות שלה, ששווייה נאמד בכ-160 מיליון שקל. החברה מסרה כי הדירקטוריון אישר לפתוח במו"מ עם השותף העסקי היווני שלה בתחום ההובלה הימית (חברת Isis Seaways S.A) למכירת חלקה (50%) בצי אוניות צובר ואת חלקה (40%) בחברת ניהול האוניות סיסטאר.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#