החל המו"מ בין מחזיקי אג"ח אי.די.בי פיתוח לאי.די.בי אחזקות - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

החל המו"מ בין מחזיקי אג"ח אי.די.בי פיתוח לאי.די.בי אחזקות

אסיפת מחזיקי איגרות חוב זומנה ליום חמישי הבא במטרה להחליט אם לנקוט בהליכים משפטיים, או לדון בהסדר רק מול אי.די.בי פיתוח, או לחילופין לאפשר לצד שלישי להציע הסדר; מחזיקי א"ח כור גם זימנו אסיפה

13תגובות

נציגות מחזיקי אגרות החוב של  אי.די.בי אחזקות   ייפגשו היום עם מחזיקי אגרות החוב באי.די.בי פיתוח במגדלי עזריאלי במשרד של TASC במטרה לפתוח מו"מ לקראת הסדר חוב בחברות האם והבת. בית ההשקעות פסגות יוביל את הפגישה שאמורה לספק למחזיקים דרך מוצא להגיע להסדר חוב ללא מעורבות של נוחי דנקנר, בעל השליטה בחברה. החברה לא זומנה לפגישה ולא תהיה נוכחת

מחזיקי איגרות החוב של אי.די.בי פיתוח ז'-י' יפגשו בחמישי הבא ב-9:00 במלון סיטי ברחוב מאפו בשביל לדון בהסדר כולל לקבוצה. בתחילת הישיבה תעדכן החברה על מצבה העסיקי ותספק תשובה אם היא יכולה לעמוד בהתחייבויותיה. חברי הנציגות, בהם נציגים של פסגות, קרן יורק, והפניקס, יעדכנו את המחזיקים בנוגע לפעילות האחרונה שאותה ביצעו מול החברה ובנוגע להליכים המשפטיים של התביעה הנגזרת שבה איימו על נושאי המשרה בחברה.

דודו בכר

על רקע הרצון של נוחי דנקנר לבצע את עסקת מכירת כלל ביטוח לכור, גם מחזיקי איגרות החוב של כור זימנו אסיפה דחופה לראשון הקרוב, שתיערך במשרדי אי.די.בי אחזקות. החברה תציג את מצבה העסקי ולאחר מכן ידונו המחזיקים באפשרויות העומדות בפניהם להגן על זכויותיהם. באסיפה זו לא יתקיימו כל הצבעות.

אי.די.בי פיתוח חייבת למחזיקי איגרות החוב שלה 4.2 מיליארד שקל, מכיוון שגם בחברה האם מתנהל משא ומתן על הסדר בשל חובות של 1.7 מיליארד שקל למחזיקים (שלעת עתה הופסק) תנסה הנציגות לשכנע את המחזיקים כי כדאי לנושים בחברה האם והבת לאשר לה לדון על הסדר כולל לקבוצה שיכלול פתרון לשתי החברות שבמשבר.

לאור כך, העלו להצבעה את האפשרות של גיבוש הצעת הסדר בשיתוף צדדים שלישיים, החברה ובעל השליטה בה. כמו גם בדיקת אפשרות של הגשת הצעת הסדר מטעם נושה לבית המשפט המוסמך מבלי שהושגו הסכמות עם צדדים שלישיים - אי.די.בי פיתוח ובעל השליטה בה.

הנציגות מודעת לכך כי אם יתקיים הסדר מול החברה האם אי.די.בי אחזקות שייעשה כחלק מההסדר עם אי.די.בי פיתוח יידרשו לכנס אסיפות שיצביעו ברוב מיוחד ולאחר מכן יאושרו על ידי בית המשפט.

הצעה נוספת שתעלה היא להורות לנאמן ולנציגות לנקוט בהליכים משפטיים כנגד החברה כדי להגן עם מימוש זכויותיהם של הנושים.

באחרונה פנו המחזיקים הפרטיים לשתי הנציגויות באי.די.בי פיתוח ובאי.די.בי אחזקות בבקשה שיפעלו למען הסדר משותף בשתי החברות. מן הסתם גם יתקיים דיון ברצונה של אי.די.בי פיתוח למכור את חברת כלל ביטוח לחברת כור בשביל לנסות ולהעשיר את קופתה במזומנים.

נאמן אי.די.בי פיתוח סירב להתייחס או לחשוף אם קיים נושה או צד שלישי אשר אמור להציע הסדר למחזיקים במקום חברת אי.די.בי פיתוח.

בתגובה לכינוס האסיפות מסרה חברת אי.די.בי פיתוח: "זו חברה איתנה היכולה לעמוד בהתחייבויותיה לטווח ארוך. בנסיבות אלה אנו סבורים כי הנושאים המועלים על סדר יומן של אסיפות מחזיקי האג"ח - מיותרים. בידי החברה מקורות נזילים המאפשרים לה לעמוד בכל התחייבויותיה עד לרבעון הראשון של 2014, ובבעלותה נכסים מצוינים, אשר ערכם הכלכלי עולה על סך כול התחייבויותיה.

"יחד עם זאת, הנהלת החברה עושה מאמצים רבים ובוחנת כמה כיווני פעולה, מתוך מגוון פתרונות העומדים לרשות החברה, כדי לייצר מקורות נזילים נוספים לפירעון ההתחייבויות מ-2014 ואילך. לאור זאת אנו מקווים כי נציגות מחזיקי האג"ח תימנע מפעולות חפוזות ותכלכל את מעשיה באופן אחראי וענייני.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#