נציגות אי.די.בי: "הארכת האופציה לאלשטיין - הפרת הסכם" - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

נציגות אי.די.בי: "הארכת האופציה לאלשטיין - הפרת הסכם"

(עדכון) אי.די.בי: גנדן האריכה האופציה לאלשטיין להשקעה עד 10 באפריל; אלשטיין הבהיר בעבר כי לא ישקיע בחברה ללא הסדר חוב; גורמים בשוק ההון: "יש בסיס למחשבה כי אי.די.בי מפרה את ההסכם"

8תגובות

אם מחזיקי איגרות החוב של אי.די.בי אחזקות, הנשלטת על ידי נוחי דנקנר, חשבו כי יקבלו תשובה בסוף מארס אם המשקיע אדוארדו אלשטיין ישקיע בחברה האם גנדן 75 מיליון דולר נוספים - הם טועים. היום (ב') הודיעה אי.די.בי אחזקות כי החברה האם גנדן העריכה את האופציה לאלשטיין עד ל-10 באפריל, למקרה שבו המגעים בין החברה למחזיקי איגרות החוב לא יבשילו להסכם עד 20 בפברואר.

נציגות מחזיקי האג"ח מסרה בתגובה להודעה כי "לאור ההודעה החד צדדית של אי.די.בי, הנציגות החליטה להשהות את המשא ומתן על הסדר החוב המתנהל בחברה ולבטל את הפגישות המתוכננות. אנו רואים בהודעה זו, שמשמעותה כי האופציה לא תמומש במועד, הפרת אמון בין הנציגות לחברה ועל פניו מדובר בהפרה של ההסכם". לדברי הנציגות, "חזרה למשא ומתן תישקל רק לאחר שיובהרו פרטי ההסכם שנחתם בין גנדן לאלשטיין ולאחר שיובטח שלא יבוצעו פעולות חד צדדיות נוספות מצד אי.די.בי".

בלומברג

אלשטיין הבהיר בעבר לחברה כי לא יהיה מוכן להשקיע בגנדן סכום נוסף מעבר ל-100 מיליון השקלים שכבר השקיע, ללא הסדר בין מחזיקי איגרות החוב של אי.די.בי אחזקות לחברה. מכיוון שהצדדים עדיין נמצאים במשא ומתן שלא הושלם, החברה כבר הודיעה לנציגות על ההארכה האמורה.

מחברת גנדן נמסר כי "ההסכמה על הארכת האופציה עד ל-10 באפריל גובשה במהלך ביקור מוצלח בישראל של אדוארדו אלשטיין יחד עם הצוות הבכיר שלו בשבוע שעבר. במהלך הביקור הביע אלשטיין את נחישותו להשלים כמתוכנן את השקעתו בגנדן, ובאמצעותה בקבוצת אי.די.בי, במהירות האפשרית. במקביל אנו פועלים ועושים כמיטב יכולתנו לקדם ולהשלים את המגעים עם נציגות מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות, ולהגיע עמם להסדר הוגן בלוח הזמנים הקצר ביותר האפשרי".

אי.די.בי אחזקות חייבת למחזיקי איגרות החוב שלה 1.7 מיליארד שקל. נציגות מחזיקי איגרות החוב של אי.די.בי אחזקות, המורכבת מהראל ומגלעד קופות דתיות, החליטה לנקוט בעמדה לא תקיפה ולתת לנוחי דנקנר בעל השליטה מרווח אוויר לנשימה - כדי להחליט איזו "תספורת" הוא מעוניין להעניק למחזיקים. הנציגות הסכימה לכבול ידיה ולא לבצע כל הליך משפטי נגד החברה ובעל השליטה עד סוף מארס, הכולל בין היתר העמדה של החוב לפירעון מיידי.

הנציגות טרם התכנסה על מנת לדון בבקשה של אי.די.בי. גורמים בשוק ההון הביעו תמיהה על המועד: "לא ברור כי כלל צריכים להאריך את האופציה שכן אם הצדדים יגיעו להסדר אין צורך בהארכה". עוד הוסיפו הגורמים כי "יש בסיס לחשוב כי הארכת האופציה מהווה הפרת ההסדר אליו הסכימו הגופים המוסדיים. הארכת האופציה אינה תואמת את ההסדר אותו אישרו".

אחד מהמוסדיים הסביר כי "עתה ייאלצו לכנס אסיפת מחזיקים נוספת בשביל לאשר או לדחות את הדחייה ולהתחיל בהליכים משפטיים נגד החברה. הרשות, שעד כה ידעה לצעוק טוב מאוד שמשהו לא בסדר - בינתיים לא עשתה כלום. אין ספק כי ספירת הקולות הבאה אשר תקבע את הגורל תתנהל בפיקוח צמוד של רשות ניירות ערך". עוד הבהיר כי לא דחוף לזמן את האסיפות כבר למחר.

בסביבת אי.די.בי הסבירו כי "אלשטיין ונציגיו אשר היו בישראל לפני שבוע שמעו את דאגת הנציגות כי הצדדים לא יצליחו להגיע למשא ומתן עד ה 28 בפברואר . לכן הסכים אלשטיין להאריך את האופצייה אשר ניתנה לו להשקעה בגנדן." עוד הדגישו כי " מעולם לא נאמר שהעסקה מותנית בהסדר אחרת החברה היתה מדווחת על זה כנדרש בחוק". אך לשיטתם "הגיוני כי אלשטיין ידרוש לבצע עסקה מוגמרת ולא ישקיע בחברה לפני שהדברים יתבהרו".

מאי.די.בי נמסר בתגובה: "במהלך השבועיים האחרונים פנינו מספר פעמים לנציגות מחזיקי האג"ח בבקשה להיכנס למשא ומתן אינטנסיבי על מנת לגבש הסדר הוגן ולסיימו תוך זמן קצר לשביעות רצונם של כל בעלי החוב. בתגובה לפניות אלה, נענינו כי המשא ומתן צפוי להיות ארוך יותר ולהימשך עוד מספר שבועות.

"לאור העובדה שמועד האופציה המקורי מסתיים ב-20 בפברואר, ולנוכח הערכת הנציגות כי המו"מ יימשך לאחר המועד הנ"ל ועל מנת לאפשר לצדדים למצות את הזמן הדרוש לגיבוש הסדר, הגיעו גנדן וקבוצת אלשטיין להסכמה כי אם לא יושג הסדר עם מחזיקי האג"ח לפני 20 בפברואר אזי יוארך המועד למימוש האופציה עד 10 באפריל. הסכמה זו הוכפפה להסכמת נאמני סדרות האג"ח. אנו נכונים להמשיך לעשות כל מאמץ על מנת להגיע להסדר הוגן בלוח זמנים קצר".

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#