יונס מנסה להתרחב לחו"ל: מזרחי טפחות בחן רכישת דיסקונט ניו יורק - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

יונס מנסה להתרחב לחו"ל: מזרחי טפחות בחן רכישת דיסקונט ניו יורק

בשלב זה הוחלט לא לקדם את המהלך, מכיוון שהנהלת מזרחי טפחות מעוניינת להתמקד בפעילויות הליבה של הבנק

תגובות

הנהלת בנק מזרחי טפחות בחנה בימים האחרונים אפשרות לרכוש את בנק דיסקונט ניו יורק מידי בנק דיסקונט - כך נודע ל-TheMarker. מנכ"ל מזרחי טפחות, אלי יונס, הציג מתווה אפשרי לעסקה בפני בעלי השליטה בבנק, מוזי ורטהיים, אייל עופר וליאורה עופר, והארבעה קיימו דיונים בעניין הרכישה בפורום מצומצם.

דיסקונט ניו יורק הוא בנק בבעלות ישראלית הגדול ביותר שפועל כיום מחוץ לישראל - מטה הבנק ממוקם בניו יורק. הבנק מתמקד במתן שירותי בנקאות קמעונים לעסקים בינוניים ברחבי ארה"ב ובבנקאות פרטית ללקוחות אמידים. הבנק מחזיק בשלוחות ברחבי דרום-אמריקה ובאיי קיימן לצורך פעילות הלקוחות האמידים.

למזרחי טפחות אין כיום פעילות בינלאומית משמעותית, והאסטרטגיה העסקית של הבנק לחמש השנים הבאות כוללת המשך צמיחה מואצת בישראל בלבד במגזר הבנקאות הקמעונית והמשכנתאות ובפיתוח והרחבה משמעותיים של האשראי העסקי. בחינת העסקה לרכישת דיסקונט ניו יורק חורגת מהאסטרטגיה העסקית שהתווה דירקטוריון הבנק ונועדה, למעשה, לבחון שינוי משמעותי במיקוד האסטרטגי של הבנק גם מעבר לים.

ההון העצמי של דיסקונט ניו יורק מסתכם בכ-831 מיליון דולר (3.1 מיליארד שקל) שהם כ-36% מההון העצמי של מזרחי טפחות שמסתכם ב-8.5 מיליארד שקל. כלומר, זוהי עסקה שממדיה גדולים על המאזן של מזרחי טפחות.

העסקה שנבחנה כללה גיוס הון בהנפקת מניות מזרחי טפחות, כאשר מזרחי טפחות קיבל הצעה מבנק זר לביצוע הזרמת ההון הדרושה לביצוע העסקה או לחלופין קבלת התחייבות חיתומית מצידו להנפקת הון שכזו. העסקה היתה מדללת את בעלי המניות הקיימים. ואולם לאחר דיונים ארוכים בהנהלת הבנק הוחלט בשלב זה לא לקדם את המהלך מאחר שהוא עלול להסיט את התשומות הניהוליות מפעילות הליבה.

פיזור סיכונים

מבחינת מזרחי טפחות, היתרון ברכישת דיסקונט ניו יורק הוא הרחבה משמעותית של הפלטפורמה הבינלאומית שמגוונת את מקורות ההכנסה, ובכך מפזרת את הסיכונים הכרוכים בפעילות בשוק יחיד; סיבה זו מקבלת משנה תוקף במזרחי טפחות שבו החשיפה לפעילות המשכנתאות היא הגבוהה במערכת - 70% מהאשראי של הבנק הוא לתחום המשכנתאות. ואולם למזרחי טפחות אין ניסיון עסקי בבנקאות בינלאומית, ורכישה כזו עלולה להסיט את המיקוד הניהולי מהשוק המקומי שבו מזרחי טפחות פורח בשנים האחרונות עם שיעורי הצמיחה והרווחיות הגבוהים במערכת.

בעבר ניסה יונס להוביל צעדים כדי "לבלוע" בנקים בעלי היקפי פעילות משמעותיים. ב-2005, שנה לאחר כניסתו לתפקיד מנכ"ל הבנק, החל יונס בקידום רכישת גרעין השליטה בבנק דיסקונט מידי המדינה כדי להפוך לקבוצה הבנקאית השלישית בגודלה שתתחרה בבנק הפועלים ובלאומי. מזרחי טפחות פנה בזמנו לקבלת היתר לרכישה מנגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, אבל פישר דחה את העסקה עקב החשש שהדבר יחליש את התחרות במערכת הבנקאות. בסופו של דבר, נמכר דיסקונט למשפחות ברונפמן ושראן.

ב-2010 אישר מזרחי טפחות בדיווח מיידי לבורסה את חשיפת TheMarker שלפיה, מתקיימים מגעים עם בעלי השליטה בבנק הבינלאומי לבחינת אפשרות מיזוג בין הבנקים. ואולם גם מהלך זה טורפד על ידי הרגולטורים עקב החשש שהקטנת מספר השחקנים בענף תחליש את התחרות.

ההערכות שלפיהן דיסקונט ניו יורק נמצא על המדף, עלו לאחר פרסום הדו"חות הכספיים של דיסקונט לרבעון השלישי. בדו"חות נכתב: "הבנק פועל לעריכת תוכנית מפורטת לעמידה ביעדי ההון, שהם לפחות ברמת ההון שנקבעה במדיניות המפקח על הבנקים ובלוחות הזמנים שפורסמו על ידו. במסגרת זו, הבנק בוחן אפשרויות שונות להרחבת בסיס ההון, שאינן הנפקה נוספת של מניות הבנק, לרבות מכירת נכסים".

הרחבת הפעילות בארה"ב

דיסקונט ניו יורק מרחיב בימים אלה את פעילותו העסקית בארה"ב באמצעות הרחבת מערך הסניפים, ובכלל זה הרחבת הפעילות הישירה למתן אשראי לעסקים, לעומת עסקות פיננסיות שבהן היה מעורב בעבר, לרכישת תיקי אשראי מבנקים אחרים. בדיסקונט מצפים שהשינוי בדפוסי הפעילות ישפר את רווחיות הבנק. בינואר-ספטמבר 2012 הציג דיסקונט ניו יורק תשואה על ההון של 5.9%, ויחס הלימות ההון של הבנק הגיע ל-15.2%.

מבין הבנקים הישראליים, רכישת דיסקונט ניו יורק תואמת בעיקר את האסטרטגיה העסקית של בנק הפועלים. בדיונים שקיים דירקטוריון בנק הפועלים הוחלט על אסטרטגיה הכוללת מיקוד הפעילות הבינלאומית באשראי לעסקים בינוניים בארה"ב. כחלק מהחלטה זו, החל בנק הפועלים לפעול לצמצום פעילותו הבנקאית בכמה מקומות שבהם פעל עד כה, ובהם לונדון וסינגפור,

דובר מזרחי טפחות אמר בתגובה: "בעקבות הפרסום בתקשורת בעניין דיסקונט ניו יורק, פנה אלינו, ביוזמתו, בנק זר והציע להעמיד לנו חיתום מלא לכל צורכי ההון שיידרשו מאיתנו לצורך רכישת הבעלות על דיסקונט ניו יורק. ההצעה נלמדה ונבחנה בהנהלת הבנק, ובסופו של דבר הוחלט לא לעשות את הצעד בשל העובדה שאינו תואם את המיקוד העסקי של הבנק בתקופה זו".

דוברת דיסקונט מסרה בתגובה: "לא מתקיים כל מו"מ למכירת דיסקונט ניו יורק או כל נכס אחר מקבוצת דיסקונט. יש התעניינות".

עשו לנו לייק לקבלת מיטב הכתבות והעדכונים ישירות לפייסבוק שלכם



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#