מנדלסון השלימה גיוס חוב של 60 מיליון ש' ומתכננת הנפקת מניות בת"א - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

מנדלסון השלימה גיוס חוב של 60 מיליון ש' ומתכננת הנפקת מניות בת"א

הנהלת החברה בוחנת בימים אלו האם לבצע הנפקת מניות ראשונית בת"א או שמא לרכוש שלד בורסאי ולייצוק לתוכו את הפעילות

תגובות

חברת מנדלסון הספקה הנשלטת על ידי צבי איציק ורוני אלרואי ועוסקת בשיווק של מוצרים בתחום הובלת זורמים, השלימה הבוקר גיוס חוב של 60 מיליון שקל באמצעות סדרה ג' החדשה שהנפיקה. במסגרת המכרז תיכננה מנדלסון לגייס 60 מיליון שקל כאשר בפועל התקבלו ביקושים של כ-63 מליון שקל מגופים מוסדיים. את ההנפקה הוביל אי.בי.איי, ואליו הצטרפו אקסלנס, מנורה ולאומי פרטנרס.

מנדלסון, שמדווחת על תוצאותיה מתוקף היותה חברת אג"ח עם שתי סדרות בהיקף של 145 מיליון שקל, מתכננת בימים אלו את כניסתה לאחד העם. החברה בוחנת האם לבצע הנפקת מניות ראשונית בת"א או שמא לרכוש שלד בורסאי ולייצוק את הפעילות פנימה.

בשבוע שעבר אישרה ועדת התגמול והדירקטוריון של מנדלסון מענק מיוחד של 1.3 מיליון שקל (לכל הפחות) למנכ"ל החברה שרגא בר, במידה שיצליח להנפיק את החברה בת"א בשווי של 175 מיליון שקל.

מדובר בפרמיה של 78% על שוויה של מנדלסון הנגזר מהעסקה האחרונה שבוצעה עם אלרואי לפני שבוע. אז רכשה נץ בונדס 32% נוספים במנדלסון מידי קמן של אלרואי, בתמורה לסכום של 32 מיליון שקל לפי שווי חברה של 98 מיליון שקל.

עם זאת, אלרואי מכר את החברה בלחץ, כשרצועת חובות של 700 מיליון שקל מאיימת על צווארו, ועל כן יש להניח כי נץ בונדס קיבלה הנחה מסוימת במכירה. לאחר המכירה אלרואי ירד לאחזקה של 15% ונץ בונדס מחזיקה ב-85% הנותרים.

מנדלסון הציגה תוצאות מרשימות ברבעון השלישי של 2012. החברה רשמה הכנסות של 281 מיליון שקל, עלייה של 13% מהרבעון המקביל. הרווח התפעולי עלה ב-47% לסכום של 28 מיליון שקל, מה שהכפיל את הרווח הנקי לסכום של 14 מיליון שקל.

נץ בונדס נכנסה לראשונה למנדלסון בחודש פברואר 2012, כשרכשה 52.42% מהחברה בתמורה לסכום של 65 מיליון שקל. שווי החברה שנגזר מהעסקה דאז הסתכם בכ-124 מיליון שקל וכבר אז גילם הנחה מסוימת ללחץ של אלרואי. על רקע זה, ולאור נתוני הצמיחה המרשימים שהציגה מנדלסון ברבעון השלישי, נראה כי המשימה להנפיק את החברה בת"א בשווי של 175 מיליון שקל לא תהיה קשה עבור המנכ"ל.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#