הנפקת אדירה נכשלה: לא גייסה את סכום המינימום - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

הנפקת אדירה נכשלה: לא גייסה את סכום המינימום

החברה לא הצליחה לגייס את הסכום המינימלי שקבעה רשות ני"ע בקנדה להנפקה - כ-20 מיליון שקל (5 מיליון דולר) ■ הכסף שתיכננה אדירה לגייס נועד למימון חלקה בקידוח הנפט גבריאלה, שעלותו הכוללת נאמדת ב-96 מיליון דולר

5תגובות

חברת חיפושי הגז והנפט, אדירה אנרגיה, לא הצליחה לגייס מימון לחלקה בקידוח ברישיון "גבריאלה" – כך דווח אמש (ה') לבורסה. החברה, שביצעה בשבוע האחרון שתי הנפקות מניות מקבילות בקנדה ובישראל, לא הצליחה לגייס את הסכום המינימלי שקבעה רשות ני"ע בקנדה להנפקה - כ-20 מיליון שקל (5 מיליון דולר).

בחמישי שעבר ביצעה אדירה הנפקה ראשונה של מניות ואופציות בתל אביב, שהסתיימה בביקושים לא משמעותיים של 6.2 מיליון שקל בלבד. החברה היתה מעוניינת לגייס עד 40 מיליון שקל או לכל הפחות כ-10 מיליון שקל. בעקבות ההיענות הנמוכה בישראל, החברה קיוותה שתוכל לגייס כ-13.5 מיליון שקל נוספים בקנדה ולצלוח את ההנפקה בשלום. ואולם החברה לא הצליחה לעמוד במשימה.

תומר נויברג

תמורת הגיוס נועדה להשקעה ברישיון "גבריאלה", המוחזק על ידי אדירה (10%), טוהר השמש (5%), בראונסטון (15%), ועל ידי מודיעין אנרגיה של צחי סולטן (70%). אדירה, שקיבלה אופציה להגדלת חלקה ברישיון לאחזקה של עד 33%, נדרשת לשאת ב-7.5% בלבד מעלויות הקידוח (בשל הסכמים שונים שנחתמו עם השותפות).

לא בטוח שכישלונה של אדירה בהנפקה הוא בשורה רעה למודיעין - השותפה הבכירה ב"גבריאלה" - שכן מתוקף הסכמים שחתמה עם אדירה בשלבים מקדמיים הובטחו לחברה הטבות שונות, ובכללן תמלוגי על בשיעור של כ-10.5% מהחלק היחסי של מודיעין, ודמי ניהול של כ-4.25% מהחלק היחסי של מודיעין בהוצאות הרישיון.

מוקדם יותר השבוע הודיעה כבר מודיעין כי היא במשא ומתן למכירת 20% מזכויותיה ברישיון לחברת AGR הנורווגית ולהזדמנות ישראלית. מכירת הזכויות נועדה להשלמת המימון לקידוח.

בין השותפים באדירה, שמנוהלת על ידי ג'פרי וולטרס, נמנים גודמן אינווסטמנט, שבשליטת נד גודמן (8.7%), שלדון אינוונטס (2.8%) וחברות בשליטתו; קבוצת BRM (של אלי ברקת, ניר ברקת ויובל רכבי) וחברת לפידות אנרגיה. יו"ר החברה הוא עמוס לסקר, לשעבר מנכ"ל חברת החשמל, שמכהן לצד דניס בני.

הסקרים הסיסמיים ברישיון "גבריאלה" הצביעו על משאבים מותנים (שהוכחו) ל-128 מיליון חביות נפט, ומשאבים פרוספקטיביים (פוטנציאליים) למציאת 124 חביות נפט בהסתברות של 15%-24%. עד סוף ספטמבר 2012 הושקעו ב"גבריאלה" כ-21 מיליון דולר, וסך עלות הקידוח המשוערת עומדת על 96 מיליון דולר (לא כולל מבחני הפקה). הקידוח, באמצעות אסדת הומר פרינגטון של נובל אנרג'י שקדחה גם בשרה ובמירה, צפוי להתבצע לעומק מים של 179 מטר, כ-19 ק"מ מהחוף, ועומק הקידוח הסופי יגיע ל-5,350 מטר.

את ההנפקה של אדירה בישראל הובילו פועלים אי.בי.אי ודיסקונט חיתום.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#