בנק לאומי העניק למליסרון ולמגדל אשראי חדש בסכום של 250 מיליון שקל בגין קניון רמת אביב - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

בנק לאומי העניק למליסרון ולמגדל אשראי חדש בסכום של 250 מיליון שקל בגין קניון רמת אביב

מליסרון מחזיקה ב–73% מהקניון, ומגדל מחזיקה ב–27% ממנו. החוב הכולל של הקניון ללאומי הוא מיליארד שקל

בנק לאומי, המנוהל בידי רקפת רוסק עמינח, העניק שלשום לחברת הנדל”ן מליסרון ולקבוצת הביטוח והפיננסים מגדל הלוואה חדשה של 250 מיליון שקל. האשראי ניתן במסגרת ביצוע מימון מחדש ‏(ריפייננס‏) בידי חברת קניון רמת אביב, המוחזקת ב–73.4% בידי מליסרון שבשליטת אחים עופר השקעות, וב–26.6% בידי מגדל שבשליטת שלמה אליהו, המחזיק במישרין ובעקיפין בכ–12% מהון המניות של לאומי.

מדובר בהלוואה מתגלגלת שנלקחה לתקופה של לפחות חודשיים, והיא תהיה ניתנת להארכה בהסכמת הצדדים לתקופות נוספות של עד שנתיים מאז מועד נטילתה. סוכם גם בין הצדדים כי אם ההלוואה תוארך ליותר משנה, 5% מהקרן ייפרעו בתום שנה ממועד העמדתה. ההלוואה תישא ריבית פריים בתוספת של 0.6% בשנה. הלוואה זו נועדה להגדיל את הגמישות הפיננסית של מליסרון, המנוהלת בידי אבי לוי ומצויה בימים אלה בעיצומו של מו”מ למכירת קניוני רננים שברעננה וסביונים שביהוד לקבוצת משקיעים בראשות עמיר בירם תמורת כמיליארד שקל.

במסגרת הלוואה זו התחייב הלווה לעמוד באמות מידה פיננסיות, הכוללות דרישה כי המנה המתקבלת מחלוקת יתרת החובות וההתחייבויות של הלווה כלפי לאומי בסכום ההכנסה התפעולית נטו של הקניון המשועבד לבנק - לא תהיה יותר מ–8.5 בכל עת. קיים גם סעיף של הפרה צולבת ‏(Cross Default‏) ביחס להתחייבויות אחרות של הלווה כלפי לאומי.

הלוואה זו מצטרפת לאשראי נוסף של 790 מיליון שקל שנטלו השותפים מלאומי, העומדת לפירעון ב–27 תשלומי קרן רבעוניים ‏(20%‏) ב–2014–2020, וכן בתשלום אחד ‏(בלון‏) של 80% ב–2020. כך שנכון להיום החוב של קניון רמת אביב כלפי לאומי הוא 1.04 מיליארד שקל, בעוד שווי הנכס שמשועבד ללאומי הוערך נכון לסוף ספטמבר 2012 ב–1.92 מיליארד שקל. כלומר, מדובר ב–LTV ‏(יחס בין שווי חוב לנכס‏) של 54%.
בשל מגבלות רגולטוריות של הון וחשיפה גבוהה לענף הנדל”ן, לאומי, בדומה לבנקים אחרים, בורר בימים אלה בקפידות כל אשראי שניתן בכלל ובתחום הנדל”ן בפרט. הבנק מעדיף להעניק אותו לנכסים איכותיים, כמו קניון רמת אביב. לפי ההערכות, אילו השותפים היו מעוניינים בסכום גבוה יותר, סביר להניח שהיו מקבלים אותו.

קניון רמת אביב נחשב אחד הנכסים המוצלחים בישראל. הקניון נרכש בידי מליסרון מאפריקה ישראל ב–2009, והוא כולל שטחים להשכרה של כ–29 אלף מ”ר. במהלך השנים הראה הקניון שיפור מתמיד בהכנסות התפעוליות השנתיות נטו ‏(NOI‏), המוערכות ב–2012 ב–142.5 מיליון שקל. הקניון נהנה מתפוסה גבוהה של 99%.

בסוף השבוע שעבר דיווחה חברת בריטיש ישראל שבבעלותה המלאה של מליסרון כי פרעה לבנק הפועלים, המנוהל בידי ציון קינן, חלק מהותי של 151 מיליון שקל. זאת מתוך הלוואה של 621 מיליון שקל בגין הגרנד קניון בחיפה. החברה עידכנה כי הפועלים הסכים על עדכון תנאי ההלוואה ועל מועד פירעונה. פירעון זה מצטרף לפירעון של 644 מיליון שקל בידי בריטיש להפועלים. זאת במהלך כולל של חברות מקבוצת עופר להקטנת אשראי מהפועלים לצורך השתחררותה ממגבלת קבוצת לווים, שמנעה ממנה ליטול אשראים מהפועלים תוך כדי חיסכון בעלויות מימון.


 



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#