יורק וקרן זרה רכשו אג"ח של אלביט הדמיה במאות מיליוני ש' - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

יורק וקרן זרה רכשו אג"ח של אלביט הדמיה במאות מיליוני ש'

יחד הגיעו הקרנות עם החברה לאחזקה בהיקף שיכול לחסום קבלת החלטות ■ הקרנות הגיעו יחד עם סיטי ודויטשה בנק שמימנו לאלביט הדמיה רכישה עצמית של חלק מהאג"חים, לאחזקה של יותר מ-25% מההיקף הכולל של האג"ח שלה

7תגובות

הרעש סביב החובות האדירים של מוטי זיסר, כולל חוב של כ-850 מיליון שקל של חברת אירופה ישראל לבנק הפועלים, נמשך. חובות של כ-2.4 מיליארד שקל של החברה הבת אלביט הדמיה לבעלי האג"ח, כ-300 מיליון שקל של אלביט הדמיה לבנקי הפועלים ולאומי וחוב של כ-1.2 מיליארד שקל של פלאזה סנטרס, החברה הבת של אלביט הדמיה, לבעלי האג"ח בארץ.

כך מתברר, כי מלבד ניגודי האינטרסים בין הבנקים לבעלי האג"ח, בין מחזיקי הסדרות הקצרות לארוכות באלביט הדמיה, ובין מחזיקי אלביט למחזיקי האג"ח של פלאזה סנטרס, לתמונה נכנסו באחרונה שתי קרנות השקעה זרות שרכשו אג"ח של אלביט הדמיה במאות מיליוני שקלים בערך נקוב.

עופר וקנין

קרנות אלו הגיעו יחד עם הבנקים סיטי ודויטשה בנק שמימנו לאלביט הדמיה רכישה עצמית של חלק מהאג"חים, לאחזקה של יותר מ-25% מההיקף הכולל של האג"ח שלה. בהתאם לכך, הקרנות האלו יכולות לחסום כל החלטה בהצבעות עתידיות שיהיו לקראת מינוי חבריי הנציגות, ובהמשך לקראת החלטות על גיבוש מתווה הסדר חוב.

לפי גורמים בשוק ההון, אחת מ-2 הקרנות הללו הינה קרן השקעות פרטיות (פריווט אקוויטי) האמריקאית יורק, שמיוצגת בישראל ע"י ג'רמי בלאנק ושהיתה בעבר בעלת השליטה בבית ההשקעות פסגות. 

מעריכים כי יורק רכשה בחודשים האחרונים אג"חים של אלביט הדמיה בהיקף של כ-200-400 מיליון שקל ערך נקוב. עבור יורק, מדובר ככל הנראה בהשקעה שנייה מהותית באג"ח חברות ישראליות הנמצאות במצוקה. זאת, לאחר שב-TheMarker נחשף לפני כמה חודשים כי יורק רכשה אג"ח של אי.די.בי פיתוח של נוחי דנקנר תמורת כ-400 מיליון שקל ואף נכנסה לנציגות מחזיקי האג"ח. לפי הערכות, יורק הפכה לבעלת החוב הגדולה ביותר באלביט הדמיה עם החזקה של כ-15% מהאג"ח של החברה.

הקרן הנוספת רכשה אג"ח בכמה מאות מיליוני שקלים נוספים ואלביט הדמיה מחזיקה באג"ח של עצמה בהיקף של כ-200 מיליון שקל ערך נקוב, כך שביחד מדובר באחזקה של כ-1 מיליארד שקל.

זאת, כאשר למוסדיים יש אחזקות בהיקפים קטנים יותר, כך כככל הנראה, הראל, כלל ביטוח ואי.בי.אי לא יהיו בנציגות. האג"ח של אלביט נסחר כיום במחיר של סביב כ-45 אגורות, כשלא ידוע באיזה מחירים נקנו האג"ח על ידי הקרנות. עם זאת, בשבועות האחרונים נעשו עסקות גדולות באג"ח של אלביט.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#