מזרחי-טפחות גייס 1.5 מיליארד שקל ממוסדיים בהנפקת אג"ח - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

מזרחי-טפחות גייס 1.5 מיליארד שקל ממוסדיים בהנפקת אג"ח

סך הביקושים בשלב המוסדי בהנפקה, שנערכת בהובלת רוסאריו קפיטל, החברה הבת (20%) של מזרחי טפחות, הגיעו ל-3.5 מיליארד שקל ■ השלב הציבורי, שבו יוצעו אג"ח ב-185 מיליון שקל, יתקיים ביום ראשון הקרוב

2תגובות

הבנקים הגדולים ממשיכים לבצע הנפקות. מזרחי-טפחות השלים אמש את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח של 1.56 מיליארד שקל. הבנק ביצע הרחבה של שתי סדרות אג"ח צמודות למדד, וזכה לביקושים גבוהים בהיקף של 3.5 מיליארד שקל. השלב הציבורי, שבו יוצעו אג"ח ב-185 מיליון שקל, יתקיים ביום ראשון הקרוב.

במסגרת ההנפקה, הציע הבנק אג"ח מסדרה 29, הנושאת מח"מ (זמן ממוצע להחזר החוב) של כשנתיים, ואג"ח מסדרה 35 (מח"מ של 5.7 שנים). שתי הסדרות זכו לדירוג של AA+ על ידי מעלות. תשואת הסגירה בסדרה 29 עמדה 0.47% - מרווח של 0.69% מעל אג"ח ממשלתית בעלת תנאים זהים. תשואת הסגירה בסדרה 35 עמדה 1.49% - מרווח של 0.83% מעל אג"ח ממשלתית דומה.

עופר וקנין

הבנקים השונים, ובכלל מזרחי-טפחות, מבצעים גיוס חוב כחלק מיישום תקני "באזל 3", הדורשים להגדיל את בסיס ההון שברשותם על מנת שיוכלו להתמודד טוב יותר עם זעזועים אפשריים. אולם, ההנפקה הנוכחית נועדה לפעילות השוטפת של הבנק, ובכללה מתן הלוואות. ההנפקה מצטרפת להנפקת נוספת שביצעו הבנקים בהיקף של מיליארדי שקלים במהלך השנה שעברה, ובסך הכל 9.36 מיליארד שקל (כשליש מסך ההנפקות השנתיות).

את ההנפקה שהתקיימה מובילה רוסאריו קפיטל, החברה הבת (20%) של מזרחי טפחות.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#