המוסדיים הסתערו על האג"ח החדשה של אלבר: גייסה 250 מ' ש' - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

המוסדיים הסתערו על האג"ח החדשה של אלבר: גייסה 250 מ' ש'

על רקע הביקושים הגבוהים, הריבית במכרז המוסדי נקבעה על 4.2%, לעומת ריבית המקסימום של 4.95 ■ נכון להיום לחברה עשר סדרות של איגרות חוב הנסחרות בתשואות יציבות של 2%-6%

תגובות

חברת הליסינג וההשכרה אלבר הודיעה היום (ד') על תוצאות המכרז המוסדי בהנפקת אג"ח חדשה - סדרה י"ג. במסגרת המכרז המוסדי התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף של כ-428 מיליון שקל והחברה קיבלה מתוך סך הביקושים התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-250 מיליון שקל. לידר הנפקות ומנורה מבטחים חיתום הובילו את ההנפקה ולצדם פעלו גופי החיתום של אקסלנס, מיטב, פועלים אי.בי.אי וברק קפיטל.

נכון להיום לחברה עשר סדרות של איגרות חוב הנסחרות בתשואות יציבות של 2%-6%. לחברה עלויות שוטפות של 350 מיליון שקל למחזיקי האג"ח ועלויות נוספות של 430 מיליון שקל של הלוואות מתאגידים בנקאיים. כנגד זה מחזיקה החברה מזומנים של 60 מיליון שקל (ברמת הסולו) והיא מייצרת מזומנים בקצב שנתי של 60 מיליון שקל.

לימור אדר

אג"ח י"ג הינה בריבית קבועה צמודת מדד המשולמת ארבע פעמים בשנה ובמסגרת המכרז המוסדי נקבעה הריבית על 4.2% לשנה שהינה ריבית המקסימום לשלב הציבורי. שיעור הריבית והיקף הגיוס הסופיים ייקבעו במכרז הציבורי שמתכננת החברה לפרסם בימים הקרובים.

מח"מ האג"ח החדשה הינו כ-3.3 שנים והיא נפרעת ב-22 תשלומים רבעוניים החל בינואר 2014. האג"ח מובטחת בשעבוד קבוע ויחיד בדרגה ראשונה של כלי רכב וכן בשעבוד קבוע ויחיד על כל הזכויות לקבלת תשלומים על פי הסכמי החכירה ו/או שכירות בגין כלי הרכב המשועבדים, ביחס LTV של 96% בין יתרת החוב הבלתי מסולקת לבין שווי הביטחונות הכולל.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#