שנה טובה בגמל: מי עשה לכם הכי הרבה כסף השנה? - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

שנה טובה בגמל: מי עשה לכם הכי הרבה כסף השנה?

אלטשולר שחם התמקם בראש הקופות עם תשואה של 15% ■ אלטשולר שחם וילין לפידות מובילים בתשואות גם בסיכום שלוש השנים האחרונות ■ התשואות בדצמבר בקופות הגמל נעו בין 0.1% ל-1.1%

2תגובות

שנה חזקה בשוקי המניות ובאג"ח ייצרה לקופות הגמל ולקרנות ההשתלמות תשואות דו-ספרתיות. התשואות של קופות הגמל ב-2012 נעו בין 10.5% ל-15%, וקרנות ההשתלמות ייצרו ב-2012 תשואות שנעו בין 8.7% ל-14.9%.

דצמבר היה חודש סולידי יותר לקופות הגמל, והתשואות בו נעו בין 0.1%- ל-1.1%. עם זאת, מדובר בחודש חמישי חיובי ברציפות לקופות. השונות בתשואה באה לידי ביטוי לצד ירידות שערים של כ-3% במדד ת"א 25 ובמדד ת"א 100, כשמנגד המשיכו האג"ח הממשלתיות לטפס בחודש שחלף.

עקבו אחרי TheMarker בטוויטר

מי שהוביל את טבלת התשואות של קופות הגמל בדצמבר וגם במשך השנה כולה היה בית ההשקעות אלטשולר שחם, שהניב תשואה של 1.1% בדצמבר ו-15% בכל 2012. אלטשולר פתח פער ניכר עם המתחרות לאחר שהימר נכון על חו"ל עוד ב-2011 וקצר את הפירות ב-2012.

אלטשולר שחם השקיע באג"ח ממשלתיות ארוכות - אסטרטגיה שליוותה אותו גם בשנים קודמות ותרמה לתשואה. באחרונה שינו באלטשולר שחם את האסטרטגיה - החזירו כסף הביתה וצימצמו את האחזקה באג"ח הארוכות הממשלתיות. "השנה הבאה תהיה שנת המניות", אמר באחרונה גילעד אלטשולר, מנכ"ל משותף ובעלים של בית ההשקעות, תוך שהוא מציין כי הקטין באחרונה גם את ההשקעות באג"ח הקונצרניות בישראל.

אלטשולר שחם הוביל גם את טבלת התשואות של קופות הגמל בשלוש השנים האחרונות. בית ההשקעות היה גם הגוף המגייס הגדול ביותר בשנה שחלפה בתחום הגמל עם גיוסים של 4 מיליארד שקל - מרבית הכספים הגיעו מקופות המתחרים.

שנה טובה במיוחד לאג"ח

את המקום השני והשלישי בטבלת התשואות ב-2012 חולקות קופת הגמל הראל עצמה תעוז וקופת הגמל של הדס ארזים עם תשואה של 11.7%. את התשואה הפחות טובה ב-2012 הניבה אנליסט גמל עם תשואה של 8.9%, לאחר שגם דצמבר היה חודש לא מוצלח מבחינתה עם הפסד של 0.1%-.

בקרנות ההשתלמות התמונה דומה. קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם עקפה את כולן עם תשואה של 1.1% בדצמבר ותשואה של 14.9% ב-2012; הקרן מדורגת בראש עם התשואה הטובה ביותר בשלוש השנים האחרונות - 26.8%.

גם ילין לפידות מתברג גבוה בטבלת התשואות בסיכום של שלוש שנים. ילין לפידות מזדנב רק מעט אחרי קופת הגמל וקרן ההשתלמות של אלטשולר שחם. ילין לפידות נהנה מגיוסים של 2 מיליארד שקל בעקבות התשואות ההיסטוריות הטובות.

2012 היתה שנה טובה לשוקי המניות בישראל ובעולם, אבל טובה במיוחד לאג"ח - מה שכאמור עזר לקופות. מדד ת"א 25 עלה ב-9.2% ב-2012, מדד ת"א 100 טיפס ב-7.2%, מדד היתר ומניות הפיננסים זינקו ביותר מ-20%, מדד האג"ח הממשלתיות טיפס ב-7.9%, כאשר את העליות הובילו במיוחד האפיקים הצמודים למדד. באג"ח הקונצרניות נרשמה מגמה חיובית, כאשר מדדי תל בונד טיפסו בין 8% ל-9%, כל אחד. גם בשוקי העולם ניכרה מגמת העלייה - מדד S&P עלה ב-12.9%, מדד הדאו ג'ונס טיפס ב-6.7%, והדקס הגרמני זינק ב-30%.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#