הראל מנסה לצאת מנציגות מחזיקי האג"ח של אי.די.בי - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

הראל מנסה לצאת מנציגות מחזיקי האג"ח של אי.די.בי

ההחלטה התקבלה לאחר שבשבוע שעבר סיכמה הראל, באמצעות החברה הבת הראל פיננסים, על רכישת קרנות נאמנות וניהול תיקים של בית ההשקעות כלל פיננסים שבבעלות כלל ביטוח מקבוצת אי.די.בי תמורת כ-210 מיליון שקל

תגובות

קבוצת הביטוח והפיננסים הראל שבשליטת משפחת המבורגר נמצאת בדרך החוצה מנציגות מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות שבשליטת נוחי דנקנר.

ההחלטה של הראל, המנוהלת על ידי שמעון אלקבץ ומישל סיבוני, לצאת מן הנציגות התקבלה לאחר שבשבוע שעבר, בתום משא ומתן אינטנסיבי שנמשך כשלוש שעות, סיכמה הראל באמצעות החברה הבת הראל פיננסים על רכישת קרנות נאמנות וניהול תיקים של בית ההשקעות כלל פיננסים שבבעלות כלל ביטוח מקבוצת אי.די.בי תמורת כ-210 מיליון שקל. הראל פיא היא בעלת האחזקה הגדולה ביותר בקרב הגופים המוסדים באג"ח של אי.די.בי אחזקות בהיקף של כ-80 מיליון שקל ערך נקוב.

עופר וקנין

עקבו אחרי TheMarker בטוויטר

על אף שבהראל סבורים כי עצם ביצוע עסקה זו לא יצר מצב של ניגודי עניניים, בשל שיקולי הנראות והצורך להראות כי הקבוצה פועלת לטובת לקוחותיה, החליטו בהראל לפנות לנאמן של מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות בכדי לקבל חוות דעת משפטית בנוגע לשאלות שונות הקשורות להישארותה של הראל בנציגות.

בהראל הסבירו במכתב לנאמן כי מי שמטפל מטעם החברה בכל סוגיית הסדרי החוב הינו יוני שר,שלא ידע על משא ומתן המתנהל בין הצדדים, וכך גם אבי שוויצר האחראי על תחום מעורבות מוסדית בהראל פיננסים. מטעם הראל ניהלו את המשא ומתן אלקבץ, המשמש גם כיו"ר הראל פיננסים וסמי בבקוב, מנכ"ל הראל פיננסים. מטעם כלל איזי כהן מנכ"ל כלל ביטוח ויורם נווה מנכ"ל כלל פיננסים.

"מטעמי זהירות אנו מוצאים לנכון לפנות אליך כדי לבחון את המשך הכהונה של מר שר בנציגות, בתקופה שעד הקלוזינג של העסקה", כתבו בהראל במכתב לנאמן. "עמדתנו היא שאין בהסכם שנחתם או במגעים הצפויים כדי לפגוע באובייקטיביות של נציגי הראל, ובעובדה שהם מייצגים נאמנה אך ורק את האינטרסים של מחזיקי היחידות בקרנות, שהם אותם אינטרסים כמו של יתר מחזיקי האג"ח".

ככל הידוע עד כה הנאמן לא השיב לפניית הראל, שככל הנראה תפרוש מהנציגות בכל מקרה. עם פרישתה מהנציגות תצטרף הראל לבית ההשקעות פסגות שפרש לאחרונה מהנציגות לאחר שהתנגד למתן דחייה בתשלומים לאי.די.בי אחזקות במסגרת התנאים שסוכמו עם יתר חברי הנציגות, כך שיישארו בנציגות רק הנציגים של אקסלנס וגלעד קרנות הפנסיה של הדתים שבינתיים לא מצליחים להתקדם במגעים לגבי הסדר החוב מול אי.די.בי אחזקות שהציעה מתווה של הסדר הכולל פריסה של תשלומים ל-15 שנה ללא ביטחונות והזרמות נאותות.

הראל מצויה בקשרים עסקיים מסועפים עם קבוצת אי.די.בי. כך הראל נמנתה עם קונסורציום מלווים שהעניק ב-2007 לאי.די.בי ולאלעד גרופ של יצחק תשובה הלוואת נון-ריקורס (שהבטוחה היחידה בגינה הנו הנכס עצמו) של 625 מיליון דולר לצורך רכישת קרקע להקמת פרויקט נדל"ן ומלונאות בלאס וגאס.

מתוך סכום זה העניקה הראל ביטוח הלוואה של כ-50 מיליון דולר שמרביתה כבר נמחקה. כמו כן הראל העניקה לחברה הבת אי.די.בי פיתוח הלוואה פרטית של כ-150 מיליון שקל. כנגד ההלוואה, שחלקה אמור להיפרע במהלך השנים הקרובות, אין להראל ביטחונות מוחשיים, אלא רק אמות מידה פיננסיות וטריגרים שונים שמאפשרים לה להעמיד את יתרת החוב לפירעון מיידי. זאת כשיאיר המבורגר, יו"ר הראל השקעות השקיע מכספו הפרטי כ-2 מיליון שקל בהנפקת מניות שבצעה אי.די.בי אחזקות לפני כשנה.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#