דלק מקדימה פירעון הלוואה של 150 מיליון דולר מ-UBS - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

דלק מקדימה פירעון הלוואה של 150 מיליון דולר מ-UBS

במהלך 2012 הבינו בדלק כי כיל לא תצטרף למכירה, ובשל כך סיכוייה של דלק לקבל את המחיר המקסימלי לא היו גבוהים במיוחד

2תגובות

>> על רקע המצב הפיננסי היציב והרצון לחסוך השלימה קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה בשבועות האחרונים פירעון מוקדם בכחצי שנה של הלוואה של 150 מיליון דולר, שנלקחה ב-2012 באמצעות החברה הבת בבעלות מלאה, דלק תשתיות, מידי בנק UBS.

ההלוואה היוותה חלק מהתהליך למכירת אחזקותיה של דלק (50%) בחברת הנדסת התפלה (IDE), המוחזקת ב-50% נוספים על ידי כיל שבשליטת החברה לישראל. דלק הסכימה לשלם ל-UBS ריבית שנתית גבוהה של ליבור לשלושה חודשים בתוספת מרווח בסיס של 4.75%, שיעבדה תמורת ההלוואה את אחזקותיה ב-IDE והתחייבה לשורה של אמות מידה פיננסיות. דלק העניקה ל-UBS את הבלעדיות בתהליך המכירה של IDE, וקיוותה לממש את אחזקותיה לפי שווי שבין 800 מיליון דולר למיליארד דולר.

אייל טואג

במהלך 2012 הבינו בדלק כי כיל לא תצטרף למכירה, ובשל כך סיכוייה של דלק לקבל את המחיר המקסימלי לא היו גבוהים במיוחד. במקביל מנהלת דלק בימים אלה משא ומתן עם בנק אוף אמריקה מריל לינץ', לקבלת אשראי של כ-185 מיליון דולר לתקופה של שנתיים-שלוש. דלק לא תיטול את האשראי בכל מחיר אלא רק בריביות מתאימות, ולכן היא בוחנת חלופה של הבטחת מסגרת אשראי מבנק ישראלי.

דלק מסוגלת לבצע את התמרונים הפיננסיים האלו שכן היא ניצלה באוגוסט-נובמבר את העליות במניית דלק US כדי להגדיל את קופת המזומנים מבלי למחזר חוב, ומימשה כ-14% מדלק US בתמורה כוללת של 815 מיליון שקל וברווח של 391 מיליון שקל. המימושים הללו לצד קופת המזומנים איפשרו לדלק לפרוע התחייבויות של כמיליארד שקל לבעלי האג"ח והבנקים בסוף 2012.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#