קרדן הגיעה להבנות עם המוסדיים - הוסר איום הסדר החוב - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

קרדן הגיעה להבנות עם המוסדיים - הוסר איום הסדר החוב

קרדן אן.וי שמנוהלת על ידי שוקי אורן חייבת 178 מיליון יורו לבעלי אג"ח א' ו-290 מיליון יורו לבעלי אג"ח ב'

7תגובות

חברת קרדן אן.וי שבשליטת יוסף גרינפלד אבנר שנור ואיתן רכטר, הגיעה להבנות עם נציגות לא פורמאלית של המשקיעים המוסדיים שמחזיקים באגרות החוב שהנפיקה החברה.

ההבנות סוללות את הדרך לביצוע התשלום לבעלי אגרות החוב מסדרה א' בפברואר, באופן שימנע פתיחת הליך של הסדר חוב כולל של החברה עם בעלי אגרות החוב מסדרה א' ומסדרה ב' ועם הבנקים, בעיקר בנק דיסקונט.

אייל טואג

קרדן אן.וי, שמנוהלת על ידי שוקי אורן - לשעבר החשב הכללי במשרד האוצר - חייבת 178 מיליון יורו לבעלי אג"ח א' ו-290 מיליון יורו לבעלי אג"ח ב'.

החברה אמורה לבצע תשלום קרן וריבית בפברואר 2013 לבעלי אג"ח א' אלא שהנאמן על סדרה ב' ובעלי הסדרה חששו שהתשלום לבעלי אג"ח א' ימנע מקרדן אן.וי לעמוד בהתחייבויותיה כלפיהם, ועל כן איימו בשיחות עם החברה כי אם זו לא תיתן להם בטחונות לתשלום החוב יפנו בבקשה לבית המשפט להוציא צו מניעה שימנע את התשלום לבעלי אג"ח א' ויהיה הצעד הראשון בפתיחת הליכים להסדר חוב כולל.

צוות מצומצם של המשקיעים המוסדיים, שכלל את גיל לופוביץ' מפסגות ואת מורדי משיטה מכלל ביטוח, וכן את עו"ד אלון בנימיני שהיה עורך הדין של הנציגות הלא פורמאלית, הגיע היום להבנות עם הנהלת קרדן אן.וי בראשות שוקי אורן על חיזוק הביטחונות, ולמעשה נתן בטחונות לבעלי אגרות החוב שעל פי שטר הנאמנות המקורי שעל פיו הונפקו האגרות לא החזיקו בבטוחה כלשהיא לפירעון אגרות החוב כך שההסכם מהווה הישג משמעותי למשקיעים המוסדיים, ובראשם פסגות כלל ביטוח עמיתים ודש.

הסיכום עם החברה הוא מסמך מזכה כלומר המוסדיים לא מתחייבים לוותר על העלאת טענות חדשות כלפי החברה בעתיד. המסמך קובע שקרדן אן.וי לא תשעבד 51% ממניותיה של החברה הבת קרדן לנד צ'יינה עד שתשלים את ביצוע התשלומים לבעלי אגרות החוב משתי הסדרות ב-2014. קרדן לנד ציינה שבעלותה המלאה של קרדן אן.וי מרכזת את פעילות הקבוצה בשוק הנדל"ן הסיני, והיא רשומה במאזנה של קרדן או.וי בשווי של 250 מיליון יורו.

קרדן אן.וי מתחייבת שלא לשעבד את יתרת 49% ממניותיה של קרדן לנד צ'יינה עד להשלמת תשלומיה לבעלי אגרות החוב ב-2015. עוד מתחייבת קרדן אן.וי שלא לחלק דיבידנד על להשלמת תשלומי החוב ב-2015 וכן להפנות 50% מכל תשלום שתקבל ממכירת נכסים מעל 15 מיליון יורו עד לפברואר 2014 לפירעון מוקדם של החוב ולהפנות יותר מ-50% מהסכומים שתקבל ממכירת נכסים עד לביצוע תשלומי החוב ב-2015 לפירעון מוקדם של החוב או לרכישה חוזרת של אגרות חוב.

קרדן אן.וי התחייבה גם שלא להגדיל את השעבוד של אגרות חוב שנרכשו ברכישה חוזרת מעל 140 מיליון שקל כשכיום יתרת האגרות המשועבדות מגיעה ל-80 מיליון שקל, וכן שלא למכור את האגרות שרכש, מהלך ששקול להנפקת אג"ח חדשה אלא בתשואה חד ספרתית. קרדן אן.וי תיתן הודעה מראש של 30 יום לפחות למשקיעים המוסדיים על מימוש נכס עד לביצוע תשלומי החוב ב-2015 ולהודיע מראש על הפקדה של סכום העולה על 50 מיליון שקל בבנקים הנושים בחברה - כלומר בבנק דיסקונט.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#