אפריקה ישראל תבצע רכישה עצמית של אג"ח ב-700 מיליון שקל - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אפריקה ישראל תבצע רכישה עצמית של אג"ח ב-700 מיליון שקל

החברה מסבירה כי רכישת האג"ח ,שנסחרות בשוק בתשואה גבוהה של עד 12%, תייצר תשואה נאה לחברה וכן תביא לחיסכון משמעותי בהוצאות המימון שלה

תגובות

אפריקה ישראל ממשיכה בביצוע מהלכים להקטנת עלויות המימון. חברת האחזקות שבשליטת לב לבייב, הודיעה הבוקר (ה') כי דירקטוריון החברה אישר תוכנית לרכישה עצמית של אג"ח מסדרות כו' ו-כז' החדשה בהיקף עד 700 מיליון שקל עד סוף 2013. החברה מסבירה כי רכישת האג"ח ,שנסחרות בשוק בתשואה גבוהה של עד 12%, תייצר תשואה נאה לחברה וכן תביא לחיסכון משמעותי בהוצאות המימון שלה.

למרות שהתוכנית צפויה להקטין את יתרות המזומנים הנזילות, אפריקה מדגישה שהתוכנית אינה צפויה לפגוע ביכולתה להמשיך ולפעול או לעמוד בהתחייבויותיה האחרות שלה. עוד מדגישה אפריקה שהתוכנית תוביל לשיפור מבנה ההון והיחסים הפיננסים שלה, וכפועל יוצא מכך צפויה להביא להפחתה בעלויות גיוסי ההון והחוב בעתיד.

עופר וקנין

במהלך 2011-2012 ביצעה אפריקה מהלכים שונים למימוש נכסים בהיקף של כ-1.2 מיליארד שקל, וכתוצאה מכך צברה בידה יתרות נזילות גבוהות של כ-800 מיליון שקל. במהלך החודשים האחרונים ניסתה החברה לקדם מהלך של החלפת איגרות חוב כו' באיגרות כז' החדשות - מה שאפשר לה לחסוך עלויות מימון של 100 מיליון שקל.

במסגרת ההצעה, שאותה הוביל המנכ"ל החדש אברהם נובוגרוצקי, הציעה החברה למחזיקי סדרה כ"ו להחליף עד 75% מהאג"ח הקיימות שתשלומי הקרן שלה נפרעות ב-2025-2013 בסדרה חדשה כ"ז שתישא ריבית שנתית קבועה צמודת מדד של 6.8% (לאחר שהועלתה במסגרת מו"מ מ-6.45%) לעומת ריבית עולה על פני השנים של 6% - 10.75% בסדרה הנוכחית. לאחר השלמת החלפת האג"ח, יתרתה של סדרה כו' עומדת על כ-2.3 מיליארד שקל ויתרה של סדרה כ"ז על כ-1.5 מיליארד שקל.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#