הגיוס הראשון של 2013: ביקושים של כחצי מיליארד שקל בהנפקת אבגול - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

הגיוס הראשון של 2013: ביקושים של כחצי מיליארד שקל בהנפקת אבגול

החברה ביצעה היום את השלב המוסדי, בו התכוונה לגייס עד 120 מיליון שקל ■ הביקושים הגבוהים היום ממשיכים את הממונטום החיובי ששרר בשוק ההנפקות ברבעון האחרון של 2012, שבו גויסו כ-5.6 מיליארד שקל

הגיוס הראשון של 2013 מסתמן כהצלחה: ביקושים של כחצי מיליארד שקל נרשמו היום (ג') בהנפקת האג"ח של יצרנית הבדים הלא ארוגים אבגול. החברה, שבשליטת הקרן הבריטית Ethemba, ביצעה את השלב המוסדי, בו גייסה כ-120 מיליון שקל מתוך גיוס כללי של עד 150 מיליון שקל. יתרת הסכום יגויס בשלב הציבורי שייערך בהמשך השבוע.

אבגול מבצעת הרחבה של סדרה ב' (שקלית), שנסחרת כעת בבורסה. מחיר הסגירה עמד על 107.3 אג' לאיגרת, המשקף תשואה שנתית של 4.63%, כולל עמלה למוסדיים, במח"מ (זמן ממוצע של החזר החוב) של כ-4 שנים. היקף סדרה ב' בשוק עומד כעת על 225 מיליון שקל. ההנפקה מבוצעת בהובלת לאומי פרטנרס, ובהשתתפות ברק קפיטל חיתום ומיטב הנפקות.

תומר אפלבאום

הנפקת אבגול פותחת את שנת 2013 בשוק החיתום. במהלך השנה הקודמת גייסו החברות כ-31.6 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח ציבוריות, בהנפקות אג"ח פרטיות ובהנפקות מניות. מדובר על ירידה של 15.5% לעומת 2011, אז גייסו החברות כ-37.4 מיליארד שקל. הביקושים הגבוהים היום ממשיכים את הממונטום החיובי ששרר בשוק ההנפקות ברבעון האחרון של 2012, שבו גויסו כ-5.6 מיליארד שקל.

עקבו אחרי TheMarker בטוויטר

עשו לנו לייק לקבלת מיטב הכתבות והעדכונים ישירות לפייסבוק שלכם



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#