אפריקה חסכה 100 מיליון שקל בהצעת רכש של סדרת אג"ח - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אפריקה חסכה 100 מיליון שקל בהצעת רכש של סדרת אג"ח

החברה השלימה היום באופן חלקי את הליך הצעת רכש החליפין של סדרת אג"ח כ"ו בהיקף של כ-3.8 מיליארד שקל; בכך תחסוך אפריקה ישראל הוצאות מימון של כ-100 מיליון שקל

4תגובות

לאחר ששיפרה תנאים, חברת אפריקה ישראל השלימה היום (ג') באופן חלקי את הליך הצעת רכש חליפין של סדרת אג"ח כ"ו בהיקף של כ-3.8 מיליארד שקל. מן התוצאות שפורסמו דיווחה אפריקה כי התקבלו הודעות קיבול להחלפה של כ-1.5 מיליארד שקל ערך נקוב אג"ח כ"ו ל-כ"ז, המהווים כ-42% מהסדרה, תוך שלצורך הקיבול היתה נדרשת היענות של לפחות 25%.

כעת יהיו לאפריקה 2 סדרות אג"ח: כ"ו בהיקף של כ-2.3 מיליארד שקל וכ-1.5 מיליארד שקל בסדרה כ"ז. בעקבות ההחלפה תקדים אפריקה חלק מתשלומי האג"ח בהיקף של כ-286 מיליון שקל שהיו אמורים להתבצע ב-2015-2013, והמהלך כולו יחסוך לה הוצאות מימון של כ-100 מיליון שקל. כעת היא תוכל להתרכז במאמציה להשביח את נכסיה בעיקר ברוסיה ובמזרח אירופה, שאמורים להניב לה דיבידנדים בעתיד.

מיקי קורן

עקבו אחרי TheMarker בטוויטר

במסגרת ההצעה הנוכחית שאותה הוביל המנכ"ל החדש אברהם נובוגרוצקי, הציעה החברה למחזיקי סדרה כ"ו להחליף עד 75% מהאג"ח הקיימות שתשלומי הקרן שלה נפרעות ב-2025-2013 בסדרה חדשה כ"ז שתישא ריבית שנתית קבועה צמודת מדד של 6.8% (לאחר שהועלתה במסגרת מו"מ מ-6.45%) לעומת ריבית עולה על פני השנים של 6% - 10.75% בסדרה הנוכחית.

כמו כן הציעה אפריקה, שמחזיקה בקופה מזומנים של יותר מ-800 מיליון שקל, לשלם למחזיקי אג"ח כ"ז כבר ב-22 בינואר 2013 תשלום ראשון של קרן (18% מסך הקרן),כלומר 513 מיליון שקל,לאחר מכן 143 מיליון שקל ב-16 במאי 2015 ואז יתרת עשרת תשלומי הקרן השנתיים של 220 מיליון שקל היו אמורים להתבצע במאי 2016-2025.

בנוסף לכך, בחודשים הקרובים יתברר אם בעל השליטה לב לבייב יעמוד מאחורי הבטחותיו במסגרת הסדר החוב ויזרים לה כ-259 מיליון שקל בהנפקות זכויות מתוכננות במאי 2013 ומאי 2014, למרות חוסר כדאיות כלכלית עבורו. אם הוא לא יזרים את הסכומים האלה, סיכויים נמוכים שבעלי מניות בקרב הציבור ישתתפו בהנפקות, וכך אפריקה תצטרך למצוא עד סוף 2014 מקורות אחרים לכ-600 מיליון שקל והיא תיאלץ להאיץ את קצב המימושים של הנכסים.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#