אאורה: בעלי השליטה בליגד מציעים 30 מיליון שקל בעבור 90% מהשליטה - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אאורה: בעלי השליטה בליגד מציעים 30 מיליון שקל בעבור 90% מהשליטה

החברה נמצאת בהקפאת הליכים לאחר שלא עמדה בתשלומי קרן וריבית למחזיקי האג"ח בהיקף של 50 מיליון שקל בינואר האחרון; אאורה חייבת 261 מיליון שקל למחזיקי האג"ח ללא חוב בנקאי כאשר בקופתה מצויים 12 מיליון שקל בלבד

תגובות

לאחר שנקלעה למצוקה תזרימית ונכנסה להליך של הקפאת הליכים קיבלה אתמול אאורה, חברת הנדל"ן של בועז משעולי ויוסף צליח, הצעה חמישית לרכישת החברה. מי שהגישה  את הצעת הרכש החמישית היא חברת הנדל"ן המניב ליגד, הנמצאת בבעלות משותפת של דורון שולדנפרי ואריה קוטלר באמצעות חברת ארקו.

השניים הציעו לרכוש בין 85%-90% ממניות אאורה בתמורה להעמדת הלוואה של 30-25 מיליון שקל שתובטח בחלק מנכסי החברה־הבת והנכס העיקרי של אאורה, אאורה ישראל (60%). בנוסף הפקידה ליגד ערבות בנקאית בסך של חצי מיליון שקל אשר תוחזר במלואה במידה ולא ייחתם הסכם מחייב בין הצדדים בתוך 30 ימים ממועד העמדת הערבות שחל היום.

בכך מצטרפת ליגד לארבעה הצעות נוספות שהוצעו לרכישת החברה. בין המציעים נמנים יעקב אטרקצ'י, המחזיק ב-40% ממניות אאורה ישראל ומכהן גם כמנכ"לה, אפי שקדי, הבעלים של חברת הנדל"ן אפי קפיטל, ושני משקיעים נוספים שזהותם אינה ידועה. כלל ההצעות מדברות על הזרמה של בין 30-25 מיליון שקל לחברה בתמורה לשליטה בחברה עם כלל ההתחייבויות.

הדר כהן

מי שיצטרכו לאשר את העסקה הם מחזיקי האג"ח מכלל הסדרות של החברה (א' ב' ג' ד' ה' ו'). החברה חייבת 261 מיליון שקל למחזיקי האג"ח מכלל הסדרות ללא חוב בנקאי מיוחס לחברה עצמה. בשנה הקרובה היא נדרשת החברה לעמוד בתשלומי קרן וריבית של 67 מיליון שקל כאשר בקופתה מצויים 12 מיליון שקל בלבד.

אגרות החוב של החברה, שמסחרן הושעה היום למספר שעות בעקבות אי בהירות בשאלת ההעמדה לפירעון מיידי של האג"ח, נסחרות בתשואות זבל תלת ספרתיות בעקבות הגרעון בחברה ולאחר שלא עמדה בתשלומי הריבית והקרן בסך של 50 מיליון שקל בינואר האחרון.

בדומה לחברות נדל"ן נוספות, סיפורה העצוב של אאורה החל בשנת 2008 עם פרוץ המשבר העולמי כאשר שיערכה כלפי מטה את רב נכסיה. הנהלת החברה החליטה שלא לממש את נכסיה באופן מהיר והחליטה להנפיק מניות בבורסות וול סטריט במטרה להיחלץ מהמשבר התזרימי שנקלעה.

משביטלה את ההנפקה בארה"ב שהיתה אמורה להזרים לה 60 מיליון שקל, פנתה לפני חודשיים בבקשה להקפאת הליכים והחליטה להכניס שותף חיצוני שיזרים כסף לחברה וייקח על עצמו את כלל ההתחייבות כלפי מחזיקי האג"ח.

ככל הנראה החברה צפויה להגיע להבנות עם אחד המציעים בשבועיים הקרובים כאשר מחזיקי האג"ח מסדרות ה' ו', המחזיקים בחוב מובטח בהיקף של 120 מיליון שקל לא צפויים לספוג תספורת כלשהי. מי שכן יאלצו לספוג תספורת כלשהי, ככל הנראה, הם מחזיקי האג"ח מסדרות ב' ו-ג' שאינן מובטחות, אך טרם ברור מה יהיה גובהו של הקיצוץ.

ברמת הקבוצה מחזיקה החברה בנכסים שוטפים ברומניה, ארה"ב וישראל אשר מוערכים בשווי של 285 מיליון שקל. סך השווי של הנכסים השוטפים של מוערך על ידי החברה בכ-335 מיליון שקל. באמצעות עורך דינה, ציינה אאורה כי הקפאת ההליכים הכרחית לשם ביצוע מהלך הבראה אשר "יאפשר לחברה להחזיר את חובותיה ואולי אף את כל חובותיה".

מנית החברה איבדה 95% מערכה בשנה האחרונה ושווי החברה הצטמק ל-7 מיליון שקל בלבד. החברה סיימה את החודשים ינואר - ספטמבר עם הפסד נקי של 37 מיליון שקל בהשוואה לרווח נקי של 5 מיליון שקל בתקופה המקבילה.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#