אי.די.בי שכרה 4 חברות ייעוץ לקראת המיזוג של כור ודסק"ש - שוק ההון - TheMarker
תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן
בלעדי

אי.די.בי שכרה 4 חברות ייעוץ לקראת המיזוג של כור ודסק"ש

גיזה זינגר אבן ולאומי פרטנרס ישמשו יועצים למיזוג. אי.די.בי צפויה גם להיעזר בקסלמן פיננסים ויצחק סוארי לצורך הערכת השווי החברות לקראת המיזוג; העלות מוערכת בעשרות אלפי דולרים

9תגובות

>> קבוצתאי.די.בי שבשליטת נוחי דנקנר ממשיכה לקדם את מיזוגה של חברת כור תעשיות לתוך דיסקונט השקעות (דסק"ש). המהלך אמור להגדיל את קופת המזומנים של אי.די.בי פיתוח בכ-300-400 מיליון שקל, וכן את סיכויי החברה הממוזגת לחלק דיווידנדים לחברה האם אי.די.בי פיתוח.

מיכל פתאל

ל-TheMarker נודע כי אי.די.בי שכרה לצורך ביצוע המיזוג שתיים מחברות הייעוץ המובילות בתחום - גיזה זינגר אבן ולאומי פרטנרס, שהיא זרוע ההשקעות הריאליות ובנקאות להשקעות של בנק לאומי. עלות השירותים האלו נאמדים בלפחות כמה עשרות אלפי דולרים.

לפי ההערכות, חברת קסלמן פיננסים PWC ומשרד פרופ' יצחק סוארי ושות' יהיו מעורבים בהכנתה של הערכת השווי וחוות דעת הוגנות לכור לצורך ביצוע המיזוג, שיכלול הצעת רכש בידי דסק"ש לבעלי המניות של כור בקרב הציבור (16.7%) ולבעלי המניות של אי.די.בי פיתוח (13.3%). עם זאת, ייתכן שבסופו של דבר ייבחרו מעריכי שווי אחרים.

בתוך כך הותירה אתמול חברת הדירוג S&P מעלות את דירוג האשראי של דסק"ש ברמה של A מינוס עם אופק יציב גם אם המיזוג יצא לפועל. "האפשרות שחברה האם אי.די.בי אחזקות תפעל למיזוג בין דסק"ש לכור עמדה לנגד עינינו בספטמבר 2011, עת הורדנו את הדירוג לחמש חברות המטה של קבוצת אי.די.בי מ-A פלוס ל-A מינוס", ציינו האנליסטים של מעלות.

עוד מציינים במעלות כי "הצעת המיזוג תואמת את תפישתנו המתודולוגית לדירוג חברות המטה של קבוצת אי.די.בי כמקשה אחת לצורך הערכת סיכוני אשראי, מאחר שאנחנו מאמינים כי יכולת הפירעון בטווח הארוך אינה שונה באופן מהותי בין חברות האחזקה השונות במבנה".

"עמדתנו בסוגיה זו נתמכת במאפיינים של מבני השליטה הנוכחיים, המדיניות הפיננסית של הקבוצה, יחד עם החשיבות האסטרטגית של כל חברת מטה לקבוצה ככלל, וכן הזהות ההדוקה המיוחסת לחברות המטה כחלק מקבוצת אי.די.בי".

באי.די.בי סירבו להגיב לידיעה.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם