קבוצת א.דורי הרחיבה סדרת אג"ח - וגייסה 71 מיליון שקל - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

קבוצת א.דורי הרחיבה סדרת אג"ח - וגייסה 71 מיליון שקל

בשלב הציבורי גייסה החברה רק כ-5 מיליון שקל כתוצאה מביקושים נמוכים ■ בשלב המוסדי זכתה החברה לביקושי יתר של 20 מיליון שקל

תגובות

קבוצת דורי, שבשליטת גזית גלוב ישראל של רונן אשכנזי (73.8%) השלימה אמש את השלב הציבורי בהנפקת אג"ח, שבה גייסה כ-71 מיליון שקל. החברה ביצעה הרחבה של סדרת אג"ח ו' הנסחרות כעת בבורסה. מדובר על היקף גיוס נמוך מהתכנון הראשוני - כ-83 מיליון שקל, וזאת עקב ביקושים נמוכים שנרשמו בשלב הציבורי של ההנפקה.

יח"צ

קבוצת דורי עוסקת בבניית בתי מגורים, מבני תעשיה, שטחי מסחר ובתי מלון, משקיעה בנדל"ן מניב ושולטת בחברה הקבלנית א.דורי בנייה. הקבוצה החלה את פעילותה בשנת 1961, כאשר החל מאפריל 2011 היא בשליטת גזית גלוב ישראל של רונן אשכנזי, המכהן גם בתפקיד המנכ"ל. החברה, ששותפה בפרויקט להקמת תחנת כוח פרטית באזור אשקלון, נסחרת בתל אביב לפי שווי של 193 מיליון שקל.

האג"ח שהנפיקה דורי זכו לדירוג A3 של מידרוג. האג"ח צמודות למדד ונפרעת ב-16 תשלומים חצי שנתיים שווים בין השנים 2012 עד 2019. איגרות החוב בעלות מח"מ (זמן ממוצע של החזר החוב) של 3.5 שנים, ונושאות תשואה של 6.8%.

בשבוע שעבר השלימה דורי את השלב המוסדי של ההנפקה בו נרשמו ביקושים גבוהים בהיקף של 80 מיליון שקל (ערך נקוב). החברה בחרה להיענות לביקושים בהיקף של 63 מיליון שקל (ערך נקוב) – בהתאם לצרכיה. עם זאת, בשלב הציבורי זכתה החברה לביקושים נמוכים, כך שהצליחה לגייס רק כ-5 מיליון שקל, למרות שע"פ התשקיף יכלה לגייס עד כ-20 מיליון שקל.

הנפקת האג"ח הנוכחית מצטרפת להנפקת זכויות שביצעה קבוצת דורי לפני כשבועיים. במסגרת הנפקת הזכויות, גייסה הקבוצה כ-27.3 מיליון שקל מ-99.3% מבעלי המניות הקיימים של החברה. "גיוס האג"ח והנפקת הזכויות נועדו לחזק ולגוון את מקורות המימון של החברה ולבסס את חוסנה הפיננסי בדרך למימוש פוטנציאל זה", הסביר רונן אשכנזי, מנכ"ל קבוצת א.דורי.

ההנפקה בוצעה בהובלת לידר הנפקות, וקונסורציום חתמים בהשתתפות אקלסנס חיתום, כלל חיתום, לאומי פרטנרס ודש. החתמים יזכו להיקף עמלה של 0.5% מהגיוס – 355 אלף שקל.

קבוצת דורי בשנה האחרונה

קבוצת דורי בשנה האחרונה


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#