RBC על איזיצ'יפ: אי ודאות הכלכלית עלול להעיב על הטווח הקצר אך יסודות החברה וההזדמנויות נשארו מבטיחות - זירת היועצים - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

RBC על איזיצ'יפ: אי ודאות הכלכלית עלול להעיב על הטווח הקצר אך יסודות החברה וההזדמנויות נשארו מבטיחות

דניאל מירון: "יכולה להכפיל את הכנסותיה פי 3-5 פעמים עד 2015 עם שיפור ברווח התפעולי ל אזור ה-50%-60%"

בבית ההשקעות של RBC מציינים חשש מתוצאותיה של איזצ'פ (EZCH) לטווח הקצר וממדלים את הרבעון הקרוב יחד עם שאר האנליסטים ואת תחילת 2012 מתחת לממוצע התחזיות.

השקפת המתחרים והשותפים של איזיצ'פ ל-2012 נשארה שלילית בתקופה האחרונה, כפי שניתן לראות בהערותיהם של החברות מתחום המוליכים והרשתות כמו גם מההאטה בהוצאה אצל המפעילים, וזאת לאור החולשה המאקרו כלכלית. לרבעון הקרוב RBC ממדלים ירידה של 28% רבעון על רבעון בהכנסות ל 13.5 מליון דולר וירידה של 43% ברווח למניה ל 0.20 דולר.

עם זאת, האנליסט דניאל מירון מציין כי נראה שתחושות אילו כבר משוקפות בציפיות המשקיעים ומאמין כי יסודות החברה לטווח הארוך נשארו חיוביים ויציבים בהינתן הצמיחה המתמשכת בתעבורת ה-IP ומחזור המוצר החזק אשר מניעים המשך גידול בנתח השוק של איזיצ'פ בשוק האייט'ארנט למפעילים (Carrier-Ethernet).

מירון אומר כי איזיצ'פ נשארה אחת מחברות הצמיחה המועדפות עליו עם דירוג תשואת יתר ויחס סיכון-סיכוי טווח-ארוך אטרקטיבי ביותר.

מירון מוסיף ואומר כי הוא ממשיך להיות מעודד מהאימוץ המתמשך של ה-5-NP, מוצר העתיד של החברה אשר כבר זכה ללקוח ראשון משמעותי וב-RBC מאמינים כי מוצר זה יהפוך בבוא העת לפתרון הטבעי של כל לקוחות החברה שכרגע משתמשים ב-4-NP.

מירון מסיים באומרו כי נראה והחברה מתקדמת היטב במסלול הצמיחה טווח ארוך שלה והוא מאמין כי איזיצ'פ יכולה להכפיל את הכנסותיה פי 3-5 פעמים עד 2015 עם שיפור ברווח התפעולי ל אזור ה-50%-60%.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#