נחתם הסדר החוב בדלק נדל"ן: תספורת של 50% לבעלי אג"ח ד' ו-ה' - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

נחתם הסדר החוב בדלק נדל"ן: תספורת של 50% לבעלי אג"ח ד' ו-ה'

(עדכון) בעלי אג"ח כ"ה טרם הסכימו להסדר ■ מעבר לחבילה, יזרים יצחק תשובה 40 מיליון שקל לבעלי 3 סדרות האג"ח - בהתאם לחלקם בחוב הכולל שעומד על 2.15 מיליארד שקל

90תגובות

(עדכון) בדקות האחרונות, חתמו במשרדי דלק נדל"ן סדרות ה' ו-ד' עם החברה, ובעל השליטה יצחק תשובה על עקרונות ההסדר, וכעת ייפגשו לכנס אסיפות, בכדי לאשר את ההסדר ולכפות אותו על סדרה כ"ה שטרם הסכימה.

דודו בכר

אחרי דיונים מרתוניים שנמשכו בכל הלילה במשרדי עורכי הדין גורניצקי, בניהולו של פיני רובין, הגיעו דלק נדל"ן ותשובה ונציגויות מחזיקי אג"ח מסדרות ד', ה' להבנות עקרוניות לגבי הסדר החוב. תשובה עצמו הגיע לישראל הבוקר מניו יורק, ובשעה זו מחכים הצדדים שבעל השליטה יעבור על מסמכי ההבנות שסוכמו בלילה, וייתן את הסכמתו להסדר, כך טוענים גורמים משפטיים המקורבים למגעים.

הצדדים הסכימו על הצמדה למדד של הזרמותיו והתחייבויותיו של תשובה במסגרת ההסדר. כמו כן, הושגו הסכמות לגבי הריביות והבטחונות -  מדובר בתספורת של 25%-50% לבעלי האג"ח.

במקביל, לא הושגו הבנות עם בעלי סדרת האג"ח הקצרה כה', כך שגם אם יהיו הבנות עם בעלי אג"ח ד' ו-ה', תצטרך החברה לפנות לבית משפט ושם לכפות את ההסדר שכן יחד עם ד', ה' יש לה כ-73% מהקולות בעוד שנדרש 75%.

מעבר לחבילה, יזרים יצחק תשובה 40 מיליון שקל לבעלי 3 סדרות האג"ח, בהתאם לחלקם בחוב הכולל שעומד על 2.15 מיליארד שקל. החוב לבעלי האג"ח של סדרה ה' הוא 1.4 מיליארד שקל, לסדרה כה' - 570 מיליון שקל ולסדרה ד' - 180 מיליון שקל.

תשובה הגיב להסדר החוב ואמר כי נענה לבקשת החברה לתמוך במתווה שהוצע וזאת "מתוך אמונה ורצון לסייע לה בהמשך דרכה. נעשה כאן מאמץ גדול של בעלי האג"חים וגורמים נוספים כדי להביא את החברה לדרך חדשה. זו דרכי, כך פעלתי כל חיי - ואני לא מכיר דרך אחרת."

מנציגות בעלי אג"ח ה' בדלק נדל"ן, נמסר  כי "המסמך שנחתם היום בין נצויגויות אג"ח ה' ו-ד' ובין חברת דלק נדל"ן, מהווה צעד ראשון לקראת השגת הסדר חוב כולל לטובת מחזיקי אגרות החוב בדלק נדל"ן. ציגות אג"ח ה', ניהלה בחודשים האחרונים מאבק עיקש לטובת כל מחזיקי האג"ח, בכדי להבהיר לתשובה, כי הוא נושא באחריות אישית לחובותיה העצומים של החברה לבעלי האג"ח ואינו יכול להתחמק מחובות אלה".

הנציגות, שנבחרה על ידי רוב מחזיקי האג"ח, סבורה כי מסמך העקרונות להסדר שנחתם היום, "לאחר מו"מ אינטנסיבי וקשה - ובניגוד לטענה המושמעת לגבי ניגודי עניינים של חברי הנציגות שפגמו לכאורה בתוצאות המו"מ - משקף הישגים משמעותיים וחסרי תקדים למחזיקי האג"ח".

עוד נמסר מהנציגות כי הישגי מסמך העקרונות בולטים, בהשוואה למתווה ההסדר שהוכן מטעם החברה על ידי פרופ' אמיר ברנע או למצב בו החברה תגיע לפירוק. בין ההישגים, בטוחות שמעמידה לבעלי האג"ח חברה פרטית של בעל השליטה המחזיקה 8% ממניות קבוצת דלק, ופועלת בין היתר בתחום חיפושי נפט וגז.

ח"כ זהבה גלאון (מרצ) אמרה בתגובה להסכמה על הסדר החוב בדלק נדל"ן: "מי שהסתפר פעם אחת, כבר לא יכול להיגמל מזה. כל זמן שהמוסדיים ממשיכים להפעיל זיכרון של נמלה ומשקיעים שוב ושוב בחברות של טייקונים ממונפים כמו תשובה, אנחנו נמשיך לראות תספורות שנעשות על הגב של החוסכים לפנסיה. הסדר החוב עם תשובה הוא תוצאה של פרקטיקה פסולה שבה הגופים המוסדיים נותנים שוב ושוב אשראי לחברות שהוכיחו את חוסר יכולתן לעמוד בפרעון חובותיהן. זוהי לא סתם שאננות אלא רשלנות שנובעת מניגוד אינטרסים של מי שמנהלים את חסכונותינו.

"ההסדר מוכיח את הצורך בסיום הליך החקיקה של חוק התספורות - של ח"כ יצחק וקנין ושלי. תחת החוק, היה ממונה נאמן מטעם בית המשפט שהיה מפקיע מידי המוסדיים את הסמכות להסכים לתספורת העמוקה שתשובה מציע למחזיקי סדרות האג"ח הרלוונטיות. בטווח הארוך, המוסדיים יהיו חייבים להפנים שאין להם לגיטימציה להעניק אשראי לחברות שהוכיחו את עצמן כמסוכנות", אמרה  גלאון.

יו"ר מפלגת העבודה, ח"כ שלי יחימוביץ, אמרה כי "ההסדר של תשובה אינו תספורת, אלא גזילה של מיליארד שקל מכספי הציבור, שהושגו בחיסכון ובעבודה קשה של רבים. לו היה מדובר באדם רגיל עם חוב של 1,000 שקל, הוא היה מחזיר את החוב עד השקל האחרון. אין כל היגיון מוסרי-כלכלי או חוקי, בסטנדרטים מקלים דווקא לעשירים ביותר, היכולים לפרוע בקלות את החוב מהונם העצמי או באמצעות החברות בנות שברשותם ומהן נמשכים דיבידנדים עצומים. אסור למחזיקי האג"ח ולבית המשפט לאפשר לתשובה את הגזל האגרסיבי הזה, על אחת כמה וכמה כשמדובר באדם המחזיק בידיו את עתיד משק האנרגיה הישראלי", אמרה.


 



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#