ההנפקה הושלמה: בנק לאומי גייס 2.3 מיליארד שקל - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

ההנפקה הושלמה: בנק לאומי גייס 2.3 מיליארד שקל

גיוס זה מצטרף לגיוסים בהיקף של 3.4 מיליארד שקל שביצע הבנק ב-2011

עוד גיוס ענק: בנק לאומי השלים אתמול גיוס של כ-2.3 מיליארד שקל, במסגרת הנפקת אג"ח (כתבי התחייבות נדחים) הנסחרות כעת בבורסה. הבנק, שתיכנן לגייס כ-2 מיליארד בלבד, השיג את מירב הביקושים כבר בשלב המוסדי, אך בשל היענות גבוה (ביקושים של יותר מ-3 מיליארד שקל) החליט להרחיב את הגיוס. גיוס זה מצטרף לאחרים בהיקף של 3.4 מיליארד שקל שביצע הבנק ב-2011.

הבנק ביצע הרחבה של שתי סדרות אג"ח, הנסחרות כעת בבורסה. במסגרת הנפקת אג"ח מסדרה יג', גייס הבנק כ-1.3 מיליארד שקל. מדובר על איגרות שקליות במח"מ (זמן ממוצע להחזר החוב) של כ-5 שנים. האיגרות, שנסחרות במדד תל בונד שקלי, הונפקו בתשואה של כ-5.09%. תשואה זו מגלמת מרווח כ-1.4% מעל אג"ח ממשלתיות בעלת מח"מ דומה.

לימור אדרי

במסגרת הרחבת סדרה יד', גייס הבנק מיליארד שקל. איגרות החוב צמודות למדד ובעלות מח"מ של כ-7.7 שנים. האיגרות הונפקו בתשואה של כ-3.34%, המגלמת מרווח של כ-1.46% מעל אג"ח ממשלתיות. הקרן על האיגרת, שנסחרת במדד תל בונד 40, משולמת בתשלום אחד ב-2020. שתי האיגרות זכו לדירוג Aa1 מידי חברת הדירוג מידרוג.

מי שהובילה את ההנפקה היא לאומי פרטנרס, חברת החיתום של בנק לאומי (99%). לאומי פרטנרס תזכה לעמלת חיתום של 0.15%- שהיא 3 מיליון שקל, אשר יתחלקו עם חתמים נוספים שלקחו חלק בהנפקה.

הנפקה זו מתווספת להנפקות ענק שביצע בנק לאומי ב-2011, בהן גייס 3.4 מיליארד שקל, בדומה להנפקות הבנקים המתחרים, הפועלים ומזרחי טפחות, בהן גויסו 4.5 מיליארד שקל וכ-2.2 מיליארד שקל בהתאמה.

בשבוע שעבר, השלים בנק מזרחי טפחות הנפקה של מיליארד שקל ובשבוע הקרוב מתכוון גם בנק הפועלים לצאת לגיוס נוסף של עד 2 מיליארד שקל.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#