הפניקס תגייס 40 מיליון שקל בהנפקת אג"ח פרטית - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

הפניקס תגייס 40 מיליון שקל בהנפקת אג"ח פרטית

מדובר בהרחבה של סדרה אג"ח א' הנסחרת 2.62% במח"מ 4.16 שנים ■ במחזור יש כעת איגרות בהיקף של 600 מיליון שקל ערך נקוב

3תגובות

הפניקס מצטרפת לגל ההנפקות הפרטיות: חברת הביטוח, שבשליטת יצחק תשובה, תגייס 40 מיליון שקל במסגרת הרחבה פרטית של איגרות חוב (סדרה א'). החברה תנפיק אג"ח צמודות בערך נקוב של כ-32 מיליון שקל לגוף מוסדי גדול. איגרות החוב נושאות תשואה של 2.62% במח"מ (זמן ממוצע של החזר החוב) של 4.16 שנים - בדומה לתנאיה השוק.

דודו בכר

בתקופה האחרונה, על רקע הסנטימנט השלילי בשווקים, מעדיפות חברות ציבוריות רבות לבצע הנפקות פרטיות של חוב במקום מכרז ציבורי. החברות מעדיפות לצאת להנפקות פרטיות מכיוון שכך הן מבטיחות מראש את הביקושים, ולא מסתכנות בחוסר היענות של הציבור או של הגופים המוסדיים. בצורה זו גייסו באחרונה, בי קומיוניקיישנס ורבוע כחול נדל"ן 250 מיליון שקל, קרן ריט 1 - 32 מיליון שקל, חברת הנדל"ן אמות -171 מיליון שקל, ועוד.

מאחר שמדובר בהנפקה פרטית, הגוף המוסדי שרכש את איגרות החוב כפוף להגבלים הקבועים בחוק בעניין מכירות ניירות הערך לאחר ההנפקה (סעיף 15 ג' לחוק ניירות ערך). כך, אותו גוף מוסדי לא יוכל למכור את איגרות החוב בשוק במשך של כחצי שנה, ולאחר מכן יוכל למכור את האג"ח במנות קצובות, על פני מספר חודשים. הוראה זו נועדה לשמור על ערכן של האיגרות הנסחרות בשוק, ולמנוע מניפולציות וספסור באיגרות החוב על ידי הרוכשים.

סדרה א' של הפניקס הונפקה באוגוסט 2007. כעת במחזור נסחרות איגרות חוב בערך נקוב של כ-600 מיליון שקל. ערכן הפארי (המתואם) של האיגרות עומד כעת על 121.90 שקל. האיגרות החדשות יונפקו ללא הנחה, במחיר של 128.1 שקל לכל 100 ערך נקוב.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#