בנק לאומי גייס 2 מיליארד שקל בשלב המוסדי - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

בנק לאומי גייס 2 מיליארד שקל בשלב המוסדי

החתמים צפויים לקבל עמלת חיתום של 0.15% מכלל היקף ההנפקה - 3 מיליון שקל ■ מחר צפוי להתבצע השלב הציבורי

בנק לאומי גייס אתמול כ-2 מיליארד שקל במסגרת השלב המוסדי של הנפקת איגרות חוב, כך נודע ל-TheMarker. הבנק זכה לביקושים של כ-3 מיליארד שקל, ועמד כבר בשלב המוסדי ביעד שקבע דירקטוריון הבנק לגיוס של 2 מיליארד שקל. מחר יתקיים השלב הציבורי שבו צפוי הבנק לגייס הבנק עוד כ-200 מיליון שקל.

הבנק ביצע הרחבה של שתי סדרות אג"ח הנסחרות כעת בבורסה: במסגרת הנפקת אג"ח סדרה יג' גייס הבנק כ-1.1 מיליארד שקל. מדובר על איגרות שאינן צמודות במח"מ (זמן ממוצע להחזר החוב) של כ-5 שנים. האיגרות, שנסחרות במדד תל בונד שקלי, הונפקו בתשואה של כ- 5.2%. תשואה זו מגלמת מרווח כ-1.45% מעל אג"ח ממשלתיות בעלת מח"מ דומה.

ישראל הדרי

במסגרת הרחבת סדרה יד' גייס הבנק 900 מיליון שקל. איגרות החוב צמודות למדד, ובעלות מח"מ של כ-7.7 שנים. האיגרות הונפקו בתשואה של כ-3.4%, שמגלמת מרווח כ-1.5% מעל אג"ח ממשלתיות. הקרן על האיגרת, שנסחרת במדד תל בונד 40, משולמת בתשלום אחד ב-2020. שתי האיגרות זכו לדירוג Aa1 מידי חברת הדירוג מידרוג.

מי שהוביל את ההנפקה הוא לאומי פרטנרס, חברת החיתום של בנק לאומי. לאומי פרטנרס יזכו לעמלת חיתום של 0.15% - 3 מיליון שקל, שיתחלקו עם חתמים נוספים שלוקחים חלק בהנפקה.

הנפקה זו מתווספת להנפקות ענק שביצע בנק לאומי ב-2011 בהן גייס 3.4 מיליארד שקל, וזאת בדומה להנפקות של הבנקים המתחרים, הפועלים ומזרחי טפחות, בהן גויסו 4.5 מיליארד שקל וכ-2.2 מיליארד שקל בהתאמה.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#