הצלחה לאוצר: גייס 1.5 מיליארד דולר בהנפקת אג"ח בחו"ל - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

הצלחה לאוצר: גייס 1.5 מיליארד דולר בהנפקת אג"ח בחו"ל

האיגרת הונפקה לטווח של 10.5 שנים, בהיקף של 1.5 מיליארד דולר, בתשואה לפדיון של 4.115%

4תגובות

ממשלת ישראל השלימה אתמול הנפקה מוצלחת של אג"ח דולרי בניו יורק. משרד האוצר גייס 1.5 מיליארד דולר באג"ח לטווח של 10.5 שנים, בתשואה לפדיון של 4.115% - המגלמת מרווח של 205 נקודות בסיס מעל לריבית ממשלת ארה"ב ל-10 שנים. מדובר בעלות הגיוס הנמוכה ביותר ששילמה ישראל מעולם על אג"ח דולריות.

אמיל סלמן

הביקושים בהנפקה היו גבוהים במיוחד והסתכמו בכ-5.8 מיליארד דולר- קרוב לפי 4 מהסכום שהונפק. על רקע זה, והריבית הנמוכה שדרשו המשקיעים מממשלת ישראל, הוחלט להרחיב את גודל ההנפקה מהיקף מתוכנן של מיליארד דולר ל-1.5 מיליארד דולר.

"גופים זרים הביעו התעניינות גבוהה, ובעיקר הפתיע לטובה הביקוש ממדינות אירופה", נמסר ממשרד האוצר. כ-87% מהיקף ההנפקה הוקצה למשקיעים זרים, והיתר למשקיעים ישראליים. 307 משקיעים שלחו את הביקושים השונים מ-22 מדינות, ביניהן: ארה"ב, בריטניה, איטליה, גרמניה, שוויץ, ספרד, פורטוגל, הולנד, לוקסמבורג, בלגיה, אוסטריה ועוד. הנפקה זו, לדברי האוצר, מהווה נקודת ייחוס לתמחור הסיכון של המשק הישראלי ומאופיינת בעלות הגיוס הנמוכה ביותר ששילמה מדינת ישראל בהנפקה דולרית.

החשבת הכללית במשרד האוצר, רו"ח מיכל עבאדי-בויאנג'ו שניהלה את ההנפקה, אמרה כי "הביקושים הגבוהים שהוזרמו מצד גופים זרים לאג"ח של ממשלת ישראל, מלמדים על האטרקטיביות של המשק הישראלי בעיני המשקיעים ועל הנגישות הגבוהה של ממשלת ישראל לשווקי ההון הבינלאומיים".

עוד השתתפו בניהול ההנפקה סגן החשבת הכללית ערן היימר ונציגת משרד האוצר בארה"ב, סיגלית סייג. החתמים בהנפקה היו ברקליס, גולדמן סאקס ו-UBS.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#