התספורת של שטיינמץ בתל אביב אינה מונעת ממנו להנפיק בהונג קונג - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

התספורת של שטיינמץ בתל אביב אינה מונעת ממנו להנפיק בהונג קונג

אחרי הסדר החוב בסקורפיו, בני שטיינמץ מתכנן להנפיק השנה בבורסת הונג קונג את מכרה היהלומים בסיירה לאון לפי שווי של כ-3 מיליארד דולר - ולגייס כ-600 מיליון דולר

>> בני שטיינמץ מתכנן להנפיק ב-2012 בבורסת הונג קונג את מכרה היהלומים הגדול קוידו (Koidu) הממוקם במדינת סיירה לאון שבאפריקה - כך עולה מהפרסומים בעיתון "פיננשל טיימס".

לפי "פיננשל טיימס", שטיינמץ אישר כי "ישנה אפשרות סבירה" שמכרה היהלומים קוידו, הצפוי להפיק 500 אלף קראט ב-2012, יונפק בהונג קונג במחצית השנייה של 2012. המכרה מספק יהלומים, בין השאר, לרשת התכשיטים האמריקאית טיפאני.

חברת האחזקות של שטיינמץ - BSG - מעוניינת להנפיק את החברה-הבת אוקטאה, המחזיקה במכרה, לפי שווי של 2-3 מיליארד דולר ולגייס 400-600 מיליון דולר.

בשנים 2005-2007 הנפיק שטיינמץ בלונדון את חברות ההנדסה בייטמן הנדסה ובייטמן ליטווין ואת חברת המכרות ניקנור לפי שווי מצטבר של מיליארדי שקלים. במקביל להנפקות, ניצל שטיינמץ את שוק האג"ח הזול שהיה אז בישראל להנפקות של כ-1.2 מיליארד שקל עבור TMT מקבוצת BSG שבבעלותו, הפעילה בתחומי המכרות ואנרגיה.

שטיינמץ לא הסתפק בכך וגייס 516 מיליון שקל באג"ח עבור סקורפיו נדל"ן המרכזת את השקעות הנדל"ן שלו במרכז אירופה ובמזרחה. בזכות המוניטין שצבר באותם ימים, שטיינמץ יכול היה לגייס את האג"ח באמצעות כמה טלפונים לחתמים.

ואולם החריקות בעסקיו של שטיינמץ כבר החלו לבצבץ בקיץ 2007. שטיינמץ נאלץ לדחות את תוכניותיו להנפיק בלונדון את קוניקו (Cunico), בעלת מכרות ניקל, נחושת וקובלט בחבל הבלקן ובזמביה, לפי שווי של 2.3 מיליארד דולר, ולאחר מכן את סקורפיו.

בדצמבר 2008 פירסמה TMT הצעת רכש מלאה לבעלי האג"ח לרכישת עד 860 מיליון שקל ערך נקוב של אג"ח מסדרה א' במחיר של 90 אגורות לכל שקל ערך נקוב, ובתמורה כוללת של כ-773.6 מיליון שקל, לעומת מחיר פארי של כ-108 אגורות. הצעת הרכש גילמה "תספורת" של כ-170 מיליון שקל שאותה ניסה שטיינמץ לבצע למשקיעים. צעד זה לווה בהורדת דירוג חדה לאג"ח של החברה שביצעה מעלות. בעקבות התנגדות המוסדיים רכש שטיינמץ את החוב כמעט לפי המחיר המלא, וה"תספורת" נמנעה.

המשבר הגלובלי של 2009 לא פסח על עסקיו של שטיינמץ - השווי, על הנייר, של החברות שבבעלותו ירד במיליארדי שקלים. אלא שמבחינת שטיינמץ המשבר היה הזדמנות. במחצית השנייה של 2009 החליט שטיינמץ למחוק מהבורסה בלונדון את בייטמן ליטווין ובייטמן הנדסה.

בייטמן ליטווין הונפקה במאי 2006 לפי שווי של כ-1.5 מיליארד שקל ונמחקה באוקטובר 2009 לפי שווי של כ-33.5 מיליון שקל. בייטמן הנדסה הונפקה באוקטובר 2005 לפי שווי של כ-600 מיליון שקל ונמחקה גם כן ב-2009 לפי שווי זעום של כ-5 מיליון דולר.

ב-2010 מצאה עצמה סקורפיו בבעיה - הנדל"ן במזרח-אירופה לא התאושש, החברה נקלעה למצוקת מזומנים, ושטיינמץ ניסה לעשות "תספורת" לבעלי החוב. ואולם המוסדיים ובנק הפועלים, שדרש משטיינמץ לחתום על ערבות אישית כלפי הבנק לחובותיו בסקורפיו ובקבוצת החברות של בייטמן, לחצו על שטיינמץ שהגיע להסדר חוב כולל ולפיו, הזרים לסקורפיו כ-100 מיליון דולר (כ-75 מיליון דולר שימשו לפירעון חובות לבעלי האג"ח ולבנק הפועלים), והיתרה נפרסה מחדש - ובמלים אחרות: "תספורת" קלה. בהתחשב בכך שהקיפאון בשוק הנדל"ן במזרח-אירופה נמשך, והאג"ח של סקורפיו עדיין נסחרות בתשואות לפדיון "זבל" של כ-24%, אולי אין זה ההסדר האחרון של סקורפיו.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#