זיסר במו"מ עם משקיע לרכישת אג"ח במאות מיליוני שקלים - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן
בלעדי

זיסר במו"מ עם משקיע לרכישת אג"ח במאות מיליוני שקלים

אם אכן העסקה תצא לפועל, היא תוריד את הלחץ על התשואות שבהן נסחרות כיום האג"ח של אלביט ושל פלאזה סנטרס

8תגובות

בעל השליטה באלביט הדמיה, מוטי זיסר, מנהל בימים אלה מגעים עם משקיע לגיבוש עסקה שבה ירכוש המשקיע את האג"חים של אלביט הדמיה בהיקף של מאות מיליוני שקלים - כך נודע ל-TheMarker. המשקיע מתגורר בישראל ובחו"ל ועוסק בין השאר בנדל"ן. אם אכן העסקה תצא לפועל, היא תוריד את הלחץ על התשואות שבהן נסחרות כיום האג"ח של אלביט ושל פלאזה סנטרס (תשואות זבל של עד 18%).

ניר קידר

בשבועות האחרונים הצליח זיסר לחתום על העסקה למכירת 47 מרכזים מסחריים בארה"ב לקרן בלקסטון וחברת DDR, בעסקה שאמורה להניב לאלביט הדמיה תזרים נטו של כ-90 מיליון דולר ולחברה הבת פלאזה סנטרס כ-120 מיליון דולר.

אלא שעסקה זו, שאמורה להיות מושלמת עד יוני 2012, לא פתרה לזיסר את הבעיות שבהן הוא שרוי זה תקופה ארוכה. ככל הידוע לפי שעה הוא לא הגיע להבנות עם בנק הפועלים לגבי פריסת החוב האישי שלו בהיקף של כ-800 מיליון שקל.

הפועלים, המחזיק כבטוחה את המניות של אלביט הדמיה המצויות בידי זיסר וששוויין 135 מיליון שקל בלבד, אמנם מחק חלק ניכר מהחוב. ואולם הוא אינו מוכן לוותר עליו ודורש מזיסר להזרים קודם כ-100 מיליון שקל, ורק לאחר מכן לדון בתנאים לפריסת יתר החוב. לתנאי הזה זיסר בינתיים לא מסכים. בעקבות כך האג"ח של החברה בהיקף של 2.85 מיליארד שקל נסחרות כיום במחירים של 45-67 אגורות לאיגרת, המגלמות תשואות לפדיון זבל של 28%-47%. הן משקפות את החשש של המשקיעים כי אלביט תתקשה לשרוד ללא הסדר חוב.

ככל הנראה זיסר אמור להציע למשקיע תמורת ההשקעה כמה מנגנונים הוניים, כמו אופציות למניות של אלביט (מתוך תקווה כי בעתיד שוויה יעלה), מניות, או מכשירים כמו אג"ח להמרה, כשזיסר יישאר לשלוט באלביט. אם הצדדים יגיעו להסכמות, הדבר יהיה כרוך באישור בנק הפועלים. לאלביט חסרים כיום כ-500 מיליון שקל לפירעון האג"ח בשנתיים הקרובות.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#