ישראל תנסה לגייס מיליארד דולר בחו"ל בהנפקת אג"ח דולרית - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

ישראל תנסה לגייס מיליארד דולר בחו"ל בהנפקת אג"ח דולרית

מדובר בהנפקה הראשונה של מדינת ישראל במטבע הדולר מאז מארס 2009; דירוג האשראי של ישראל הועלה בספטמבר האחרון ל-A+

9תגובות

אגף החשב הכללי במשרד האוצר מנצל את העלאת דירוג האשראי לישראל בספטמבר האחרון, והודיע היום על כוונה לגייס מיליארד דולר בשווקים הגלובליים באמצעות איגרות חוב דולריות ל-10 שנים.

"קיבלנו פידבקים חיוביים מחו"ל ולהערכתנו זה התזמון הנכון להנפקה, לאור העובדה כי מדינות אירופה סובלות מהורדות דירוג ולאחר העלאת דירוג האשראי שלנו בספטמבר האחרון", אמר גורם בכיר במשרד האוצר.

עופר וקנין

זו ההנפקה הראשונה של מדינת ישראל בשווקים הבינלאומיים במטבע הדולר מאז מארס 2009, אז ביצעה המדינה הנפקה דולרית בסכום של 1.5 מיליארד דולר. ההנפקה האחרונה שביצעה מדינת ישראל בשווקים הבינלאומיים במטבע יורו היתה בסכום של 1.5 מיליארד יורו והתבצעה במארס 2010.

מדינת ישראל מבצעת כדרך קבע אחת לשנה הנפקה של איגרות חוב במט"ח. מטרת המהלך היא לאפשר למשקיעים נקודת ייחוס (Bench Mark) להשקעות ארוכות טווח במט"ח וכמו כן לצמצם את הגירעון בתקציב הממשלה. עם זאת, גורמים בשוק ההון מעריכים כי ההנפקה הנוכחית נועדה למחזור חובות קודמים של המדינה בחו"ל ועל כן לא צפויים להשפיע על גיוסי המדינה בישראל.

דודי רזניק, מנהל דסק המחקר של לאומי שוקי הון, צופה מרווח של 2% מעל לתשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים, העומדת נכון להיום על 2.03%. "אני מניח שיהיו ביקושים יפים להנפקה, שיאפשרו גיוס במרווח של 2% מעל לתשואת אג"ח ממשלת ארה"ב. מרווח כזה מראה על חוזקה של מדינת ישראל שעה שמדינות כמו איטליה מגייסת חוב בתשואות של מעל 6%" אמר רזניק. 

הבנקים שנבחרו לשמש כחתמים הינם ברקליס קפיטל, גולדמן סאקס ו-UBS. מדינת ישראל מדורגת A1/A+/A על ידי Fitch/S&P/Moody's עם תחזית דירוג יציבה לאחר שבספטמבר 2011 עלה דירוג המדינה על ידי S&P.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#