גזית גלוב מכרה למוסדיים אג"ח בהיקף של 300 מיליון שקל - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

גזית גלוב מכרה למוסדיים אג"ח בהיקף של 300 מיליון שקל

התשואה האפקטיבית על האג"ח תהיה 4.8% - פער של 3% לעומת אג"ח ממשלתיות מקבילות

>> חברת הנדל"ן גזית גלוב, שבשליטת חיים כצמן ודורי סגל, דיווחה אתמול כי השלימה הנפקה פרטית של אג"ח סחירות מסדרה ד' וכן הנפקה של אופציות לאג"ח סחירות מסדרה י"א בהיקף כולל שעשוי להגיע ל-300 מיליון שקל.

גזית גלוב, הנסחרת לפי שווי שוק של כ-6.1 מיליארד שקל, מכרה במסגרת הקצאה פרטית למשקיעים מוסדיים (חברות ביטוח ובתי השקעות) כ-135 מיליון שקל ערך נקוב אג"ח מסדרה ד'. התשואה האפקטיבית שיישאו האג"ח נקבעה בשיעור של כ-4.8% - מרווח של כ-3% לעומת אג"ח ממשלתיות צמודות מדד בעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) דומה, כ-6.7 שנים.

בגזית גלוב, המנוהלת על ידי רוני סופר, העדיפו לקצר את הליכי הגיוס, לכן בחרו להרחיב את סדרה ד', שהיקפה כ-2 מיליארד שקל. הסדרה הונפקה לפני שחלו תקנות של ועדת חודק, שקבעה פרמטרים לרכישות האג"ח הקונצרניות שמבצעים המוסדיים.

בנוסף, בגזית גלוב מעוניינים להגדיל את הסחירות בסדרה י"א (שהונפקה בתנאי חודק והיקפה בשוק כ-500 מיליון שקל) בעלת מח"מ של כ-8 שנים. בהתאם לכך הנפיקה למוסדיים 1.35 מיליון כתבי אופציה הניתנים למימוש לאג"ח אלה עד סוף פברואר 2012. האופציות הונפקו במחיר השוק של 121.8 שקל לכל 120 שקל ערך נקוב. בהנחה שימומשו במלואן, הן יכניסו כ-165 מיליון שקל.

ההנפקה נועדה למחזר את החוב הקיים של גזית גלוב, והיא תואמת את אסטרטגיית החברה להנפיק חוב ארוך ככל האפשר ולהתאים אותו לאורך חוזי השכירות ביותר מ-650 נכסים בעולם. האג"ח של גזית גלוב נסחרות בתשואות לפדיון יציבות של עד 6%. את ההנפקה הובילו לידר הנפקות, כלל פיננסים חיתום ואקסלנס חיתום.

בתקופה אחרונה יותר ויותר חברות מעדיפות להנפיק אג"ח באמצעות הקצאות פרטיות. בצורה זו הנפיקו חברות כמו מליסרון, רבוע כחול נדל"ן ועוד.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#