גזית גלוב גייסה 164 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אג"ח - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

גזית גלוב גייסה 164 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אג"ח

ההקצאה התבצעה באמצעות הרחבת סדרה ד' של החברה במחיר של 1.22 שקל (מחיר השוק) ■ בנוסף הקצתה החברה לרוכשים 1.3 מיליון כתבי אופציה המירים לאג"ח י"א ללא תמורה

2תגובות

שבוע לאחר שגייסה החברה הבת א. דורי 27 מיליון שקל בהנפקת זכויות, הבוקר מדווחת החברה האם, גזית גלוב, הנשלטת על ידי חיים כצמן ודורי סגל (73.8%), על הקצאה פרטית של אגרות חוב מסדרה ד' בהיקף כולל של 164 מיליון שקל. בנוסף הקצתה החברה לרוכשים 1.3 מיליון כתבי אופציה המירים לאג"ח י"א של החברה ללא תמורה.

אגרות החוב וכתבי האופציה הוצעו בחבילות באופן שאגרות החוב יונפקו במחיר של 1.22 שקל, בדומה למחירן הנוכחי בשוק, כאשר כתבי האופציה יהיו ניתנים להמרה לאג"ח י"א, במחיר מימוש של 121.8 שקל, 20% מעל מחירן הנוכחי בשוק העומד על 102 שקל. האיגרות יהיו ניתנות להמרה עד ליום 29 בפברואר 2012.

חיים כצמן, בעל השליטה בגזית גלוב

טרם ההנפקה הפרטית, התחייבויותיה של גזית גלוב כלפי מחזיקי האג"ח מסתכמות בכ-500 מיליון שקל כאשר בקופתה מצויים מזומנים בשווי של 314 מיליון שקל. אגרת חוב מסדרה ד' של החברה נסחרת כיום בתשואה לפדיון של 4.7%, בעוד שאגרת חוב מסדרה י"א של החברה נסחרת בתשואה לפדיון של 5.4%.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#