שלמה החזקות גייסה 160 מיליון שקל בשלב המוסדי - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

שלמה החזקות גייסה 160 מיליון שקל בשלב המוסדי

החברה, שזכתה לביקושים בהיקף של כ-231 מיליון שקל, הנפיקה אג"ח בתשואה של 4.8% למח"מ של 1.5 שנים

שלמה החזקות, שבשליטת שלמה מלצר, גייסה 160 מיליון שקל (ערך נקוב) בשלב המוסדי של הנפקת איגרות חוב. ההנפקה, שבה נרשמו ביקושים בהיקף של 231 מיליון שקל, נעשתה בדרך של הרחבת סדרה ', שנסחרת כעת בבורסה. האיגרות הוצעו בתשואה של 4.8% למח"מ (זמן ממוצע של החזר החוב) של 1.5 שנים. היקף ההנפקה מהווה 80% מסך הגיוס של המתוכנן, כאשר יתרת הסכום תגויס בשלב הציבורי שייערך בימים הקרובים.

אייל טואג

שלמה החזקות הינה חברת אחזקות שעוסקת בתחומי הליסינג התפעולי של כלי רכב, השכרה וביטוח. החברה מחזיקה בצי של 75 אלף כלי רכב. נכון לסוף הרבעון השלישי ההון העצמי של החברה עמד על 753 מיליון שקל - 10% מתוך מאזן של 7 מיליארד שקל. לחברה התחייבויות אג"ח בהיקף של 1.5 מיליארד שקל.

הנפקת החוב נועדה להמשך הפעילות השוטפת של שלמה החזקות. המודל של חברות הליסניג מבוסס על גיוס חוב בריבית נמוכה יחסית, ובאמצעותו לרכוש ציי רכב. לאחר גיוס המימון, החברה מעניקה אשראי בריבית גבוהה ללקוחות לשם רכישת המכונית, תוך שהיא מנצלת את מרווח האשראי שנוצר להפקת רווחים. כלי הרכב, שנמצא תחת חוזה הליסינג, משועבד לטובת גיוס החוב על ידי החברה.

איגרות החוב מסדרה ', שזכו לדירוג A של מעלות, מגובות בשעבוד על כלי רכב ובשעבוד שלילי על תשלומים המגיעים לחברה במסגרת החכירה של הרכבים המשועבדים ובערבות של חברת הליסינג. האיגרות צמודות למדד ומשלמות ריבית על בסיס רבעוני, בשיעור שנתי של 3.35%. הקרן תשולם בשבעה תשלומים רבעוניים, כש-61% מכלל החוב ישולמו בנובמבר 2013.

"מדובר בהנפקת אג"ח מוצלחת, הראשונה של החברה לשנת 2012", אמר אייל גור, מנכ"ל חטיבת הרכב בקבוצת שלמה Sixt. "אנו מודים על הבעת האמון החזקה שאנו מקבלים משוק ההון, חרף תקופת אי הוודאות בשווקים. אנו רואים בכך אינדיקציה לחוסנה של החברה ולאמון של המשקיעים ביכולות החברה ובעל השליטה שלה".

ההנפקה בוצעה בהובלת לאומי פרטנרס.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#