ביקושים של 2 מיליארד שקל בשלב המוסדי בהנפקת מזרחי טפחות - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

ביקושים של 2 מיליארד שקל בשלב המוסדי בהנפקת מזרחי טפחות

הבנק מציע אג"ח במח"מ של 6-4 שנים, ובתשואה של 2%-2.85% ■ עמלת החיתום שנקבעה בעבור ההנפקה עומדת על 0.15% - כ-1.5 מיליון שקל

2תגובות

בנק מזרחי טפחות, בניהולו של אלי יונס, דיווח (ד') היום כי קיבל ביקושים בהיקף של כ-2.1 מיליארד שקל בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח אותה עורך הבנק בימים אלה. מבין כלל הביקושים, הבנק נענה להזמנות בהיקף של 860 מיליון שקל (ערך נקוב), כשאת יתרת הסכום, כ-150 מיליון שקל, בכוונתו לגייס בשלב הציבורי שייערך עד לסוף השבוע. בסך הכול צפי הבנק לגייס כמיליארד שקל.

דודו בכר

במסגרת הגיוס, הנפיק הבנק סדרת איגרות חוב חדשה, סדרה 35, והורחבה סדרה 33 שנסחרת כעת בבורסה בהיקף של מיליארד שקל ערך נקוב. סדרה 33, צמודת מדד, נסחרת במדד תל בונד 40 ותל בונד 60. התשואה על האיגרת עומדת על 2.03% במח"מ של 4 שנים. תשואה זו מגלמת מרווח של 1.12% מעל אג"ח ממשלתית בעלת מח"מ דומה. לסדרה זו נרשמו ביקושים של 1.2 מיליארד שקל, מתוכם נענה הבנק להזמנות בהיקף של 510 מיליון שקל (ערך נקוב).

גם הסדרה השנייה, סדרה 35, צמודת מדד, אך בעלת מח"מ גבוה יותר של 6.4 שנים. לאיגרת זו נרשמו ביקושים של 920 מיליון שקל, והבנק נענה להזמנות בהיקף של כ-350 מיליון שקל. הריבית על האיגרת שנקבעה במסגרת השלב המוסדי עמדה של 2.58%, אך זו תיקבע באופן סופי רק במסגרת השלב הציבורי. שתי סדרות איגרות החוב זכו לדירוג גבוה של AA+ מידי חברת הדירוג מעלות.

מי שתגזור קופון מההנפקה היא רוסאריו קפיטל, חברת החיתום שמובילה את הגיוס, בה מחזיק מזרחי טפחות ב-20% מהמניות. העמלה שנקבעה בעבור ההנפקה עומדת על 0.15% - כ-1.5 מיליון שקל. עם זאת, רוסאריו תתחלק בעמלה עם חתמים נוספים שייקחו בה חלק, בהם ככל חיתום, פועלים אי.בי.אי, אקסלנס חיתום ועוד.

הנפקה זו מתווספת להנפקות ענק שביצע מזרחי טפחות ב-2011 בהן גייס 2.2 מיליארד שקל, וזאת בנוסף להנפקות של הבנקים המתחרים, הפועלים ולאומי, בהן גויסו 4.5 מיליארד שקל ו-3.4 מיליארד שקל בהתאמה.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#