אסיה פיתוח גוזרת קופון של 700 אלף שקל מהנפקת איי.פי.סי - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אסיה פיתוח גוזרת קופון של 700 אלף שקל מהנפקת איי.פי.סי

על פי הסכם ייעוץ שנחתם בין החברות, אסיה פיתוח זכאית לקבל 15% מכל גיוס של איי.פי.סי

חברות סוחרי השלדים אסיה פיתוח שבשליטת מור דן (37%) ואילן ברוך (37%) ואפסווינג קפיטל שבשליטת ירון ייני, גזרו קופון של 2.1 מיליון שקל כתוצאה מהנפקת המניות של איי.פי.סי בסוף השבוע שעבר. על פי הסכם הייעוץ שנחתם בין חברת אפסווינג קפיטל לבין השלד שלדיאלי (אשר הפך להיות חברת איי.פי.סי), זכאית אסיה פיתוח לקבל כשליש מכל תמורה שתיווצר לחברת אפסווינג קפיטל. 15% מסכום ההנפקה בהיקף של 14 מיליון שקל יעברו לחברות, כאשר שליש מהסכום (700 אלף שקל) יועבר לאסיה פיתוח ו-1.4 מיליון שקל לאפסווינג.

ביוני 2011, כאשר יצקה איי.פי.סי את פעילותה לתוך שלדיאלי, היא חתמה על הסכם עם אפסווינג לפיו תשלם לה דמי ייעוץ בסכום של 15% מכל גיוס עד שתגיע ל-750 אלף דולר (2.85 מיליון שקל). בנוסף, קיבלה אפסווינג 3% מהמניות בתמורה לכף שתכסה את כל התחייבויות החברה לספקים, דירקטורים, אגרות וכו' שהוערכו במיליון שקל עד להנפקה. מאוחר יותר נקלעה החברה להליכים משפטיים מול חברת האם הקנדית לשעבר שהגדילו את ההוצאות. לפי ההסכם, אחרי שאפסווינג תגיע לתמורה של 750 אלף דולר, היא תמשיך לקבל דמי ייעוץ של 15% מתמורת ההנפקות הבאות, עד לקבלת סכום נוסף של 310 אלף דולר (1.2 מיליון שקל).

אלבטרוס

איי.פי.סי הקנדית היא השותפה הקטנה (6.5%) ברישיונות חיפושי הגז הטבעי מירה ושרה, שקידוחי האקספלורציה בהם שעתידים לקבוע האם קיימים בהם גז או נפט, עתידים להתחיל בעוד כשלושה חודשים. עלות הקידוחים ברישיונות "שרה" ו"מירה" צפויה לעמוד על 200 מיליון דולר. עם זאת, ההנפקה הנוכחית לא נועדה לממן את עלות הקידוח (בהתאם לחלקה של שלדיאלי), שכן במסגרת הסכם ההתקשרות עם קבוצת עופר, שרכשה את חציה השני של החברה הקנדית (ומחזיקה כעת 6.5% נוספים ברישיונות) נקבע שחלקה של שלדיאלי ימומן על ידי השותפה עד להיקף של כ-14 מיליון דולר. תמורת ההנפקה יועדה לקידוחים עתידיים, אך נתח גדול ממנה אמור להגיע לגורמים שהצליחו להביא את החברה לבורסה בתל אביב (בעיקר רואי חשבון ועורכי דין).

כעת, מתוך תמורת ההנפקה, יגיעו לקופתה של איי.פי.סי רק 10.6 מיליון שקל (75% מסך ההנפקה), שכן חתמי ההנפקה גזרו קופון של 1.25 מיליון שקל (עמלה ובונוס על מחיר היחידה הגבוה שהצליחו להשיג) וסוחרי השלדים גבו תשלום של 2.1 מיליון שקל נוספים.

הקופון כעת שקיבלה אסיה פיתוח יוכל לשמש את החברה להעניק הלוואה על סך 2.2 מיליון שקל לחברה פרטית בבעלות בעלי השליטה מור דן ואילן ברוך. ההלוואה ניתנת לתקופה של שלושה חודשים בריבית שנתית של 12% ואושרה על ידי דירקטוריון החברה. ביולי האחרון כבר מימשה אסיה פיתוח מניות שלדיאלי ב-1.5 מיליון שקל.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#