דרבן השלימה עסקה בניו יורק: איגרות החוב מזנקות עד 8% במסחר - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

דרבן השלימה עסקה בניו יורק: איגרות החוב מזנקות עד 8% במסחר

הבוקר דיווחה החברה כי תזרים לקופתה 61 מיליון דולר בגין מכירת הלוואות על נכס בניו יורק ■ איגרת חוב מסדרה 4 של החברה רושמת עליות של 8% והתשואה עליה יורדת ל-6.58%

תגובות

חברת הנדל"ן דרבן, שבשליטה מלאה של כלכלית ירושלים מקבוצת פישמן, מדווחת הבוקר כי השלימה את עסקת המכירה של הלוואות מגובות במשכנתא, על בניין משרדים באיזור צ'לסי מנהטן (ניו יורק), בתמורה ל-62 מיליון דולר. איגרות החוב הארוכות של החברה, סדרות 8 ו-4, רושמות עליות שערים של 5% ו-8% והתשואה עליהן יורדת ל-6.7% ו-6.6% בהתאמה.

דודו בכר

המשכנתא נרכשה לפני שנה תמורת 44 מיליון דולר באמצעות הונה העצמי של החברה, מה שנותן רווח נומינלי של 41% על ההשקעה המקורית. הרווח האמור ישתקף בדו"חות הכספיים של החברה האם, כלכלית ירושלים, בדו"ח הרבעון הראשון לשנת 2012. עם זאת, מניית כלכלית ירושלים רושמת בשעה זו ירידות שערים של 1.6% במסחר בהתאם למגמה הכללית בשוק.

פעילותה של דרבן כוללת החזקה בנדל"ן מניב בישראל, קנדה וגרמניה. בשנה האחרונה החלה החברה לפעול גם בארה"ב. בפברואר 2011 הושלמה רכישת דרבן על ידי כלכלית ירושלים לאחר שבעל השליטה בקבוצה, אליעזר פישמן החליט למחוק את דרבן מהמסחר בבורסה ולהפוך אותה לחברה פרטית בבעלות מלאה של כלכלית בתמורה להקצאה של מניות כלכלית לבעלי המניות של דרבן. זמן קצר לאחר השלמת המהלך, חילקה החברה דיווידנד בהיקף של 50 מיליון שקל.

החברה חייבת 1.3 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח הפזורים על פני 5 סדרות ו-650 מיליון שקל לתאגידים בנקאיים בישראל. בשנת 2012 נדרשת דרבן לשלם 243 מיליון שקל לבעלי האג"ח שלה, כאשר נכון להיום מצויים בקופתה מזומנים ופיקדונות לזמן קצר בשווי של 52 מיליון שקל (לפני העסקה האחרונה) ומלאי נכסים למכירה בשווי של 227 מיליון שקל.

בתוך כך רושמות איגרות החוב הארוכות של החברה עליות שערים. איגרת חוב של החברה מסדרה 8, מועד פדיון בדצמבר 2016 עולה 5% במסחר והתשואה עליה יורדת ל-6.77%. איגרת חוב מסדרה 4, מועד פדיון ביולי 2021, רושמת עליות של 8% במסחר והתשואה עליה יורדת ל-6.58%.

איגרות החוב הקצרות של החברה מגיבות בשיעור מתון להשלמת העסקה. איגרת חוב מסדרה 3, מועד פדיון יוני 2013, רושמת עלייה מינורית של 0.8% ונסחרת בתשואה של 5.22%, איגרת חוב מסדרה 7, מועד פדיון יוני 2014, רושמת עליות מתונות של 0.8% והתשואה עליה יורדת ל-6.58%.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#