הראל ועמיתים העניקו לבריטיש ישראל מימון מחדש למתחם בילו סנטר - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

הראל ועמיתים העניקו לבריטיש ישראל מימון מחדש למתחם בילו סנטר

בריטיש קיבלה הלוואה חדשה של 400 מיליון שקל, שתחליף הלוואה קודמת בסך של כ-233 מיליון שקל

תגובות

חברת הנדל"ן בריטיש ישראל, שבשליטת מליסרון של האחים עופר, השלימה את העסקה לקבלת מימון מחדש של 400 מיליון שקל עבור מתחם בילו סנטר. המתחם בקרית עקרון מוחזק ב-72% על ידי בריטיש ישראל וב-28% על ידי קבוצת הביטוח והפיננסים הראל, שאת השקעותיה מנהל אמיר הסל.

את המימון מחדש לחברת הנכס העניקו הראל עצמה וכן קרנות הפנסיה הוותיקות עמיתים בחלקים כמעט שווים. ההלוואה תישא ריבית שנתית של כ-3.76% (מרווח של 210 נקודות לעומת אג"ח ממשלתי במח"מ דומה) בתוספת הפרשי הצמדה. זאת לעומת הלוואה בנקאית קודמת בהיקף של כ-233 מליון שקל ובריבית שנתית צמודה בשיעור של כ-5.5%, שכעת השותפים יפרעו אותה בעקבות קבלת ההלוואה החדשה. יתרת הסכום תשמש כעודף תזרימי לבריטיש.

ההלוואה החדשה הינה לתקופה של 10.5 שנים, כאשר 200 מיליון שקל מהקרן ייפרעו ב-20 תשלומים חצי שנתיים. היתרה תועמד לחברה כהלוואת בלון (הקרן והריבית ישולמו בסוף התקופה בתשלום אחד). הריבית על ההלוואה תהיה 3.76% צמודת מדד, כאשר לחברה זכות לפרוע את היתרה הבלתי מסולקת מוקדם יותר.

כביטחון להלוואה ישועבדו לטובת המלווים מלוא זכויותיה של בילו סנטר במתחם בילו סנטר. בריטיש התחייבה שלא לחלק דיווידנד או סכומים אחרים ללא הסכמת המלווים, אם ה-NOI השנתי של הנכס המשועבד יפחת מסך של 40 מיליון שקל. כמו כן, ההלוואה תוכל לעמוד לפירעון מיידי במקרים כגון שינוי שליטה בבילו סנטר, ירידה בדמי השכירות השנתיים מתחת ל-38 מיליון שקל או עלייה ביחס החוב מעל ל-70% מבלי שהועמדו עוד בטוחות.

אנליסט אישי  בזק

מוגש בחסות המפרסם

 בילו סנטר משתרע על שטח של 43 אלף מ"ר, ששוויו מוערך ב-582 מיליון שקל, ותזרים ה-NOI (סך תזרים המזומנים הקיים לחברה מהשכרת נכסים וניהולם בתוספת הוצאות התפעול) המייצג שלו הינו כ-46.2 מיליון שקל בשנה. בהתחשב בשווי זה של הנכס, ההלוואה הנוכחית ניתנה ביחס של ה-LTV ( שווי הבטוחה ביחס לנכס) של כ-68.7%.

אין זו פעם הראשונה שהראל מעניקה מימון לקבוצת מליסרון-בריטיש. כך במהלך השנה האחרונה הראל העניקה למליסרון מימון של 400 מיליון שקל כחלק מימון רכישת השליטה בבריטיש ישראל מידי קבוצת ליאו נואי-פויו זבלודוביץ' תמורת כ-1.7 מיליארד שקל. כמו כן, העניקה הראל יחד עם בנק לאומי לבריטיש מימון של 535 מיליון שקל לצורך הקמת קניון באר שבע, שבו שותפה בריטיש עם היזם הבאר שבעי אלי להב.

בעקבות מגבלות של בנק ישראל על הבנקים להגדלת הלימות ההון וכן בשל החשיפה של הבנקים ללווים הגדולים במשק, הערכות בשוק ההון ובמערכת הבנקאית כי במהלך השנה הקרובה יגדל באופן משמעותי חלקן של חברות הביטוח במתן הלוואות פרטיות מסוג זה על חשבון המערכת, כשבחלק מן העסקות חברות הביטוח וגופים מוסדיים יתנו הלוואות לבד ובחלק בשיתוף עם הבנקים.

בריטיש ישראל, מקבוצת מליסרון שבשליטת עופר השקעות, הינה חברת נדל"ן המתמחה באחזקה, ניהול והשכרה של נכסים מניבים, בעיקר מרכזי מסחר ומשרדים. בבעלות החברה כ-25 נכסים, בעיקר קניונים, בשטח כולל של למעלה מ-450 אלף מ"ר (חלק החברה), הממוקמים במיקומים אסטרטגיים ברחבי הארץ. הנכסים הבולטים שבבעלות החברה הם: גרנד קניון בחיפה, קניון רחובות, קניון אבנת ופארק אזורים בפתח תקוה, קניון חדרה, בילו סנטר, קניון השרון, קניון לב אשדוד ועוד.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#