אי.פי.סי גייסה 14 מיליון שקל במחיר הגבוה ב-32% ממחיר המינימום שהציעה - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אי.פי.סי גייסה 14 מיליון שקל במחיר הגבוה ב-32% ממחיר המינימום שהציעה

השותפה הקטנה (6.5%) ברישיונות חיפושי הגז והנפט מירה ושרה ביקשה לגייס 10 מיליון שקל וזכתה לביקושים של 46 מיליון שקל

3תגובות

חברת איי.פי.סי (לשעבר שלדיאלי), המחזיקה ב-6.5% מרישיונות חיפושי הגז והנפט מירה ושרה, גייסה ביום חמישי 14 מיליון שקל במניות ואופציות. החברה שבתחילה הייתה מעוניינת לגייס 30 מיליון שקל והורידה את הסכום המבוקש ל-10 מיליון שקלים בגיוס הנוכחי, קיבלה ביקושים גבוהים פי 4 ולכן גייסה במחיר הגבוה ב-32% ממחיר המינימום אותו הציעה.

בלומברג

ההנפקה לא הובטחה בחיתום, אך את הפצתה הובילו כלל חיתום שבשליטת צחי סולטן, השותף ברישיונות דרך מודיעין, פועלים אי.בי.אי, רוסאריו קפיטל ומיטב חיתום. החתמים יקבלו עמלה של 875 אלף שקל (6.25% מתמורת ההנפקה), וכ-400 אלף שקל נוספים כבונוס על מחיר היחידה הגבוה (מעל 100 שקל ליחידה שנקבע). כך שלקופת החברה יכנסו 12.75 מיליון שקל בלבד.

איי.פי.סי הציעה חבילות של 200 מניות במחיר מינימלי של 47 אגורות למניה (ללא דילול), יחד עם 100 אופציות מסדרה 3 ו-200 אופציות מסדרה 4. כל חבילה הוצעה במחיר מינימלי של 94 שקל. החברה קיבלה ביקושים של 46 מיליון שקל ולכן הגדילה את הגיוס ל-14 מיליון שקל (הגבול העליון שהיא הייתה יכולה לגייס, המשקף גידול של 15% בהיקף הגיוס עליו הכריזה), כך שהמחיר נקבע על 124 שקל או 62 אגורות למניה ללא דילול.

שווי השוק של המניה בבורסה הוא 45.3 אגורות. עם זאת, השווי למניה אינו לוקח בחשבון את השווי הכלכלי של האופציות (לפי נוסחת בלאק אנד שולץ מחירה הכלכלי של אופציה מסדרה 3 היא 6 אגורות ושל אופציה מסדרה 4 היא 29.6 אגורות). האופציות מסדרה 3 ניתנות למימוש רק עד ה-15 באפריל (אמור להיות באמצע הקידוח הראשון ברישיון מירה) תמורת מחיר מימוש של 60 אגורות. אם ימומשו במלואן צפויה איי.פי.סי לקבל 7.6 מיליון שקל נוספים. האופציות מסדרה 4 ניתנות למימוש עד סוף 2015 במחיר מימוש של 70 אגורות.

רישיונות הקידוח מירה ושרה נמצאים בים התיכון העמוק, וקידוחי האקספלורציה שיגיעו אל שכבות הקרקע יוכיחו או ישללו את קיומם של גז טבעי או נפט במקום, אמורים להתחיל עד סוף מארס 2011. בשני הרישיונות מחזיקות הכשרה אנרגיה (39.6%), מודיעין (27.2%), הכשרת הישוב (5.3%), אי.די.בי (5%), אי.פי.סי - שחצי ממנה מוזג לשלד הבורסאי שלדיאלי (12.9%), מפעילת הקידוח GGR (5%) וייתכן שגם חברת אדירה, שעשויה לממש בהמשך את האופציות שלה (5%).

איי.פי.סי, שרק לאחרונה קיבלה את אישור הממונה על הנפטו במשרד התשתיות להעברת הרישיונות אל השלד הבורסאי שרכשה, מייעדת את תמורת ההנפקה לתשלום לרואי החשבון ועורכי הדין של החברה כ-4 מיליון שקל), והשאר להוצאות קידוחים עתידיות. עלות הקידוחים ברישיונות "שרה" ו"מירה" צפויה לעמוד על 200 מיליון דולר. עם זאת, ההנפקה הנוכחית לא נועדה לממן את עלות הקידוח (בהתאם לחלקה של שלדיאלי), שכן במסגרת הסכם ההתקשרות עם קבוצת עופר נקבע שחלקה של שלדיאלי ימומן על ידי השותפה עד להיקף של כ-14 מיליון דולר. משך שני הקידוחים צפוי לעמוד על 50-70 ימים.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#