מכתשים אגן תרחיב את גיוס האג"ח ל-1.2 מיליארד שקל - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

מכתשים אגן תרחיב את גיוס האג"ח ל-1.2 מיליארד שקל

מכתשים תיכננה תחילה לגייס עד 750 מיליון שקל, וכבר במכרז המוסדי הוזרמו ביקושים של 1.6 מיליארד שקל

<<חברת מכתשים אגן שבבעלות כמצ'יינה הסינית (60%) וכור (40%) תרחיב את היקף הגיוס בהרחבת שתי סדרות אג"ח, בעקבות עודף ביקושים במכרז המוסדי. מכתשים, שתיכננה לגייס עד 750 מיליון שקל, תגייס סכום של עד 1.22 מיליארד שקל, כלומר 290 מיליון דולר. זאת, לאחר שבמסגרת המכרז המוסדי הוזרמו ביקושים של 1.6 מיליארד שקל.

מכתשים ערכה 2 מכרזים בקרב משקיעים מוסדיים. החברה הציעה איגרות חוב מסדרה ב' בערך נקוב של 1,000 שקל לכל יחידה, ובמחיר מינימלי של 960 שקל ליחידה. איגרות החוב מסדרה ב' הן צמודות מדד, ונושאות ריבית של 5.15% למשך חיים ממוצע של 10.6 שנים. הן ייפרעו ב-17 תשלומים שנתיים שווים החל ב-2020 ועד ל-2036. יתרת איגרות החוב מסדרה ב' היא 2.35 מיליארד שקל.

הביקושים לסדרה זו במכרז המוסדי היו ל-755 מיליון שקל ערך נקוב. מכתשים נענתה להתחייבות מוקדמת לרכישת 504 מיליון ערך נקוב, בשווי כספי של 509 מיליון שקל, ובמחיר של 1,010 שקל ליחידה, כלומר 5.2% מעל המחיר המינימלי שמשקף תשואה של 6.69%.

במכתשים הביעו שביעות רצון מעודף הביקוש, ורואים בו הצבעת אמון בחברה ובמדיניות העסקית שלה, בעיקר לנוכח הטווח הארוך לפדיון של סדרת איגרות חוב זו - 2036.

מכתשים הציעה איגרות חוב שקליות לא צמודות מסדרה ד', נושאות ריבית של 6.5%, למשך חיים ממוצע של 2.6 שנים, שייפרעו ב-5 תשלומים שנתיים שווים החל ב-2012 ועד ל-2016. יתרת איגרות החוב מסדרה ד' היא 704 מיליון שקל. ההצעה של מכתשים היתה במחיר מינימלי של 1,022 שקלים ליחידה.

הביקושים לסדרה זו במכרז המוסדי הגיעו לסכום של 940 מיליון שקל ערך נקוב, ומכתשים נענתה להתחייבות מוקדמת של המוסדיים לרכוש 901 מיליון ערך נקוב במחיר של 1,042 שקל ליחידה, כלומר 2% מעל מחיר המינימום שמשקף תשואה של 5.24%. כך, מכתשים גייסה במסגרת המכרז המוסדי 1.055 מיליארד שקל. מכתשים צפויה להשלים את המכרז לציבור ביום שני הקרוב, ולרשום את איגרות החוב למסחר בזמן הקרוב.

חברת הדירוג מעלות S&P אישרה שדירוג +A ותחזית דירוג יציבה שניתנו לשלוש הסדרות האג"ח של מכתשים תקף גם להרחבת סדרות אלה. ההרחבה תהיה בהיקף של עד 1.15 מיליארד שקל ערך נקוב, וזאת לאחר שמעלות הסכימה ב-4 בינואר לאשר את דירוג +A ותחזית דירוג יציבה עד לסכום של 950 מיליון שקל ערך נקוב.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#