מליסרון השלימה גיוס אג"ח בהיקף של 100 מיליון שקל - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

מליסרון השלימה גיוס אג"ח בהיקף של 100 מיליון שקל

הגיוס, שהתבצע ללא עזרת חתמים, נועד למחזר את החובות הקיימים של חברת הנדל"ן לבנקים ולבעלי האג"ח

>> חברת הנדל"ן מליסרון, שבשליטת משפחת עופר, השלימה שלשום גיוס אג"ח בהיקף של כ-100 מיליון שקל, במסגרת הקצאה פרטית לגופים מוסדיים באמצעות הרחבה של סדרות ד' ו-ו'. הגיוס נועד למחזר את החובות הקיימים של החברה לבנקים ולבעלי האג"ח.

באמצעות סדרה ו' צמודת מדד גייסה מליסרון 89 מיליון שקל. התשואה האפקטיבית שנקבעה בגיוס היא כ-4.7%, שהיא כ-3% יותר מאג"ח ממשלתיות בעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) דומה של כ-7 שנים.

באמצעות סדרה ד' צמודת מדד גייסה מליסרון 10 מיליון שקל. התשואה האפקטיבית שנקבעה בגיוס היא 2.65%, שהיא 2% יותר מאג"ח ממשלתיות בעלות מח"מ דומה של כ-3 שנים. בסדרה ד' אין ביטחונות למחזיקי האג"ח, בעוד הביטחונות בסדרה ו' הן מניות החברה הבת בריטיש ישראל.

הגיוס נערך ללא סיוע של גופי החיתום והתבצע בתוך פחות מ-24 שעות.

מתחילת שנת 2012 גייסה מליסרון 250 מיליון שקל בהנפקות אג"ח פרטיות החסומות למסחר במשך תקופה מסוימת של כמה חודשים.

האג"ח של מליסרון נסחרות בתשואות לפדיון יציבות של עד 5% ומדורגות ברמה של AA מינוס.

חברת הנדל"ן מליסרון פועלת בימים אלה להשלמת מיזוגה של חברת בריטיש ישראל לתוכה; מהלך שיצריך ממליסרון תשלום במזומן של כ-450 מיליון שקל לבעלי מניות המיעוט של בריטיש כדי שיסכימו לעסקה המוצעת.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#