איילון מתכוננת להחרפת המצב בשווקים: תנסה לגייס 200-250 מיליון שקל - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

איילון מתכוננת להחרפת המצב בשווקים: תנסה לגייס 200-250 מיליון שקל

חברת הביטוח התמודדה בשנה האחרונה עם מצב גבולי בהון העצמי שלה; הירידות האחרונות בשווקים וההגבלות על חלוקת דיווידנדים מאלצות את איילון לגייס הון

<<חברות הביטוח ממשיכות להתכונן להחמרה בשווקים. אחרי שורת גיוסים שביצו באחרונה חברות הביטוח הגדולות, תנסה בחודש הקרוב גם חברת איילון ביטוח הבינונית לגייס. החברה מתעתדת לגייס 200-250 מיליון שקל.

אמיל ויינשל

איילון התמודדה בשנה האחרונה עם בעייתיות בעודפי ההון העצמי שלה. את הרבעון השני היא סיימה בעודפי הון קטנים במיוחד בהיקף של 15 מיליון שקל, רק 2% יותר מהיקף ההון הנדרש בהתאם להוראות המפקח על שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר. התפתחות זו הציבה את איילון במצב בעייתי, שבו כל ירידה בשווקים עלולה לגרום לה לחרוג מהדרישות. נוסף לכך, הוראות חדשות שפירסם באחרונה המפקח מגבילות את החברות בחלוקת דיוידנדים, גם אם הן עומדות בהיקפי ההון הנדרשים מהן.

לפי ההוראות, רק חברה שמחזיקה בעודפי הון הגבוהים ב-15% מהנדרש תוכל לחלק דיווידנדים ללא אישור המפקח. חברה שמחזיקה בעודפי הון הגבוהים ב-5% מהנדרש תזדקק לאישור מיוחד מהמפקח. חברה שמחזיקה בעודפי הון הנמוכים מכך לא תוכל לחלק דיווידנדים. את הרבעון השני של 2011 סיימה איילון בעודפי הון, שהיו רק 2% מעל דרישות המפקח, ולכן נכנסה לקטגוריה הבעייתית.

במהלך 2011 ניסתה איילון לפתור את המצב כשגייסה מאחד הבנקים 100 מיליון שקל בהנפקה פרטית של כתבי התחייבות. הריביות על ההלוואה מהבנק לא היו נמוכות והסתכמו בפריים פלוס 2.65% בחלק אחד של ההלוואה ובריבית צמודה של 6.76% בחלק האחר של ההלוואה. מאז הצליחה איילון לאושש במעט את מצב ההון העצמי שלה ואת הרבעון השלישי של 2011 סיימה בעודפי הון של 85 מיליון שקל.

באיילון מציינים כי חלק מהגיוס נועד גם להרחבה של חלק מהפעילויות שלה. "בנינו תוכנית רב-שנתית לצמיחה בתחומי הפעילות שלנו, וההנפקה הנוכחית תעזור לנו להביא לביצועה. אנחנו רוצים להגדיל בצורה משמעותית את פעילותינו בתחום הבריאות והאלמנטרי, ולצורך כך אנו זקוקים למזומנים", ציין מנכ"ל איילון, אמיל וינשל, שמונה לתפקיד לפני חודשיים.

לגבי עודפי ההון של איילון, הוסיף וינשל: "אני חושב שיש לנו עודפים שמספיקים לפעילות הנוכחית, אך אני חושב שיהיה נכון לייצר כרית ביטחון. נוסף לכך, התחושה שלנו שהשוק צמא לכתבי התחייבות של מוסדות פיננסיים, ואני בטוח שיהיו לנו ביקושים יפים. אני מניח שהריבית תהיה יותר גבוהה מהריבית שנקבעה בהנפקה של מגדל (3.5%), אך להערכתי היא תהיה עדיין אטרקטיבית גם לנו וגם למשקיעים".



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#